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濺射制程為產(chǎn)能瓶頸 電容屏明年仍供不應(yīng)求

發(fā)布時間:2010-11-30 來源:中證網(wǎng)

機(jī)遇與挑戰(zhàn):
  • 濺射制程為產(chǎn)能瓶頸
  • 電容屏明年仍供不應(yīng)求
  • 國內(nèi)觸摸面板龍頭高速成長
市場數(shù)據(jù):
  • 明年iPad訂單預(yù)計為4000萬臺

濺射制程為產(chǎn)能瓶頸,電容屏明年仍供不應(yīng)求:目前Glass電容屏的產(chǎn)能瓶頸在于濺射(Sputtering)制程,在普通TFT-LCD的CF(彩膜)制程中,濺射制程只需要24秒即可,但投射式電容屏制作的Sputter則需要65-70秒,即產(chǎn)能幾乎掉一半。

此外,濺射設(shè)備的購置也比較耗時,購貨周期至少為半年。由于濺射制程的耗時導(dǎo)致產(chǎn)能擴(kuò)張緩慢,各廠商在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上無法加大產(chǎn)出。以富士康對OCA膜需求預(yù)估,明年蘋果iPad訂單預(yù)計為4000萬臺;觸摸屏廠產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

萊寶高科:國內(nèi)觸摸面板龍頭、享受產(chǎn)業(yè)高速成長:公司在ITO導(dǎo)電玻璃領(lǐng)域積累多年,直到如今通過間接向蘋果供貨體現(xiàn)出了堅守的價值。由于觸控屏領(lǐng)域最需要的就是人才和經(jīng)驗,公司在這兩方面的優(yōu)勢明顯。隨著Glass電容屏產(chǎn)能繼續(xù)吃緊,上游材料商將享受產(chǎn)品供不應(yīng)求帶來的溢價效應(yīng)。公司未來中小尺寸持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),中大尺寸項目將成為未來亮點。我們認(rèn)為萊寶高科為國內(nèi)觸摸屏最值得投資的標(biāo)的。

超聲電子:樂Phone電容屏獨家供應(yīng)商:超聲電子為聯(lián)想樂Phone供應(yīng)觸摸屏,但目前良率水平對獲利貢獻(xiàn)不大,未來擴(kuò)產(chǎn)良率能否提高到使獲利貢獻(xiàn)較大仍需觀察。

宇順電子:STN轉(zhuǎn)做觸摸屏難度不?。汗緩闹鳡ISTN轉(zhuǎn)向觸摸屏符合市場趨勢,但觸摸面板所需的人才和電路設(shè)計能力將考驗公司。濺鍍制程的良率和玻璃基板的大小可能會限制公司產(chǎn)能迅速擴(kuò)張和成本良好控制,短期內(nèi)觸摸屏對公司貢獻(xiàn)可能有限。

錦富新材:繼續(xù)看好光學(xué)膜切割市場:公司希望憑借其在在光學(xué)膜上的切割工藝經(jīng)驗,透過日系OCA膠切入蘋果供應(yīng)鏈;但3M明年在蘋果OCA膠市場應(yīng)仍保持70%以上的市占率,且切割基本不外包。因此公司只能在不到30%的市場中與臺廠競爭,且其切割難度較高良率控制不易。我們對公司未來在光學(xué)膜切割市場的增長持較樂觀看法,但OCA膠及導(dǎo)光板對公司未來獲利貢獻(xiàn)保持較中性看法。

深天馬A:上天馬基礎(chǔ)扎實,深耕中小面板市場:公司近日回購上天馬,未來可能將武漢、成都均并入其中。除去重組價值外,上天馬扎實的基礎(chǔ)使得公司收益不少,但公司轉(zhuǎn)產(chǎn)觸摸屏在玻璃基板厚度、濺射制程瓶頸、代線數(shù)并非最經(jīng)濟(jì)等方面存在一些問題。此外AMOLED仍需要更長時間觀察未來前景。

ST天龍:光學(xué)膜制造良率原材取得為關(guān)鍵:公司進(jìn)軍光學(xué)膜領(lǐng)域,由于良率是最關(guān)鍵問題,因此需要時間磨合設(shè)備、人員,另外在原材料獲取、下游通路拓展等方面也需持續(xù)努力。增亮膜市場較難獲利,而擴(kuò)散膜此前亞太地區(qū)失敗案例不少(尤其是韓國廠),公司未來獲利不確定性高。
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