機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 《規(guī)劃》即將出臺(tái)
• 產(chǎn)能快速擴(kuò)張
• 外資也來(lái)華設(shè)廠
• 產(chǎn)業(yè)布局向西延伸

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• 未來(lái)10年我國(guó)將在汽車產(chǎn)業(yè)投入1000億元
• 2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能將達(dá)39億安
• 2010年中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到276.1億元

近日，工信部《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)報(bào)送國(guó)務(wù)院，進(jìn)入最后審批程序，將于年底前出臺(tái)。

根據(jù)該《規(guī)劃》，在未來(lái)十年，我國(guó)將投入1000億元支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。到2015年，中國(guó)將達(dá)到50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的保有量，屆時(shí)將需要1250萬(wàn)千瓦的鋰電池，對(duì)于電動(dòng)汽車核心零部件的鋰電池來(lái)說(shuō)，無(wú)疑迎來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

或許作為這一利好的回應(yīng)，8—9月報(bào)價(jià)平穩(wěn)的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又再次上漲。而在資本市場(chǎng)，大量資金正在涌入鋰電池產(chǎn)業(yè)。從外資來(lái)中國(guó)設(shè)廠到中資出國(guó)收購(gòu)礦山，對(duì)鋰電池的“掘金”已經(jīng)展開(kāi)。

自2009年初，國(guó)家將新能源汽車定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，政策利好的前景使鋰電池產(chǎn)業(yè)在尚未成熟之時(shí)，已吸引數(shù)百家企業(yè)染指，鋰電池工廠如雨后春筍般在全國(guó)“遍地開(kāi)花”。目前，國(guó)內(nèi)從事鋰電池業(yè)務(wù)的公司由前年150家激增到600多家。

但是，鋰電池投資熱潮的背后，也引發(fā)多家上市公司炒作概念。中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)曹國(guó)慶向記者透露，目前國(guó)內(nèi)做鋰電池的廠家表面上有數(shù)百家，可真正具備整套動(dòng)力電池生產(chǎn)能力的只有20—30家。

業(yè)內(nèi)人士表示，鋰電池行業(yè)上游門(mén)檻高，下游門(mén)檻低，有實(shí)力的去做上游，小資本去做下游。但很多企業(yè)并非是看好其前景去做的，而是炒作概念圈錢。“做鋰電池不僅需要資金，更需要技術(shù)，現(xiàn)在大多國(guó)內(nèi)的公司都無(wú)技術(shù)可言，只是簡(jiǎn)單的拼裝。”曹國(guó)慶說(shuō)。

產(chǎn)能快速擴(kuò)張

“中國(guó)鋰電池投資恐怕是過(guò)熱了，現(xiàn)在一投就是兩三個(gè)億，這么多的資金投進(jìn)去，卻沒(méi)有產(chǎn)出，都是空的。”專注于車用鋰電池生產(chǎn)的蘇州恒正科技公司董事長(zhǎng)董明表示。

董先生的擔(dān)憂不無(wú)道理，咨詢公司Frost & Sullivan發(fā)布的報(bào)告稱，在一系列投資下，2015年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到39億安時(shí)，而2015年，中國(guó)乘用車EV/PHEV和電動(dòng)商用車需求在12萬(wàn)輛左右，需消耗鋰電池約9億安時(shí)，僅占當(dāng)期產(chǎn)能的23%。

而有消息顯示，2015年前，鋰動(dòng)力電池投資仍將大步向前。北京普萊德、上海捷能等整車廠參股企業(yè)的鋰電池生產(chǎn)基地在3年內(nèi)將投產(chǎn);力神和波士頓能源近期將在重慶啟動(dòng)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)基地建設(shè);萬(wàn)向、鋰源、比亞迪等企業(yè)均已公布產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

“鋰電行業(yè)的下游是電子產(chǎn)品以及鋰電動(dòng)力產(chǎn)品，比如電動(dòng)汽車。而未來(lái)鋰電市場(chǎng)的需求更多將是來(lái)自于電動(dòng)汽車的動(dòng)力電池的需求。”有色金屬技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院鋰行業(yè)專家張江峰說(shuō)，“對(duì)于鋰電的開(kāi)發(fā)，我國(guó)目前已經(jīng)有了一些成熟的經(jīng)驗(yàn)，而對(duì)于電動(dòng)車的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用則需要一個(gè)相對(duì)漫長(zhǎng)的過(guò)程。在這個(gè)時(shí)期內(nèi)，如果過(guò)多的投入鋰電領(lǐng)域，將造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的失衡，使得鋰電產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)。”

湘財(cái)證券研究所的一份報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)?012年至2015年之間最為兇猛，而電動(dòng)汽車在2015年以前都處于產(chǎn)業(yè)化的早期，量產(chǎn)規(guī)模不足以消化碳酸鋰的產(chǎn)能擴(kuò)張，時(shí)間上的不匹配導(dǎo)致供需結(jié)構(gòu)性過(guò)剩不可避免。

外資也來(lái)華設(shè)廠
　　
這股鋰電熱不僅吸引了國(guó)內(nèi)企業(yè)的關(guān)注，外資也紛紛涌進(jìn)中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠，分食鋰電池產(chǎn)業(yè)“蛋糕”。澳大利亞銀河資源公司近日宣布，將投入1.34億澳元在江蘇張家港市建設(shè)一家中國(guó)最大的碳酸鋰工廠，預(yù)計(jì)今年底開(kāi)始調(diào)試，明年年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸含量99.5%以上的電池級(jí)碳酸鋰。

“此前，銀河資源主要運(yùn)營(yíng)的是上游的鋰礦項(xiàng)目，但中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大，而且碳酸鋰行業(yè)是越做下游越有空間，因此我們以后將會(huì)向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。”銀河資源公司新聞發(fā)言人稱，今年一系列“血鉛”事件的出現(xiàn)，讓傳統(tǒng)的鉛蓄電池行業(yè)面臨大范圍整改，也為鋰電池帶來(lái)更多機(jī)會(huì)。據(jù)悉，銀河資源的工廠尚未開(kāi)始生產(chǎn)，就已經(jīng)落實(shí)了承銷協(xié)議。這其中包括日本三菱集團(tuán)代理的5000噸/年，也包括中國(guó)13家主要電池材料商的1.2萬(wàn)噸/年。

緊隨其后的是日本鋰電池生產(chǎn)商松下公司。該公司計(jì)劃把日本的8家鋰電池工廠壓縮到4家，把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)，明年投資7.2億美元在蘇州建設(shè)新的鋰電池工廠，并用3—4年時(shí)間將在華生產(chǎn)比例從目前的10%—20%提升至50%。

美國(guó)威能公司也開(kāi)始在中國(guó)布局，現(xiàn)已在蘇州成立了兩家公司，只生產(chǎn)電池成品，且其產(chǎn)品基本是用于對(duì)國(guó)外高端客戶的出口。
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產(chǎn)業(yè)布局向西延伸
　　
隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和融合的趨勢(shì)也漸趨明顯。

有專家指出，未來(lái)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)空間將演變產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。上游的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)更多的集中在東部地區(qū)，高端鋰電池材料“門(mén)檻”較高，北京、江蘇、上海等智力密集型東部區(qū)域?qū)⒗^續(xù)保持壟斷地位，由于內(nèi)地勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，電芯組裝等勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)將逐步由沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

2010年，中國(guó)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到276.1億元，較2009年增長(zhǎng)37.9%。從產(chǎn)量上來(lái)看，2010年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到36.7億塊，同比增長(zhǎng)33.9%。

從2010年中國(guó)鋰電池產(chǎn)值分布可以看出，鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中分布在珠三角、長(zhǎng)三角和京津唐地區(qū)。同時(shí)，由于鋰電池的產(chǎn)業(yè)鏈向上游延伸到了鋰礦資源，因此江西宜春、四川阿壩、青海和西藏等鋰礦資源豐富的地區(qū)，具備了發(fā)展鋰電池產(chǎn)業(yè)得天獨(dú)厚的條件，這些地區(qū)紛紛提出了適合于自身?xiàng)l件的鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。

鋰離子動(dòng)力電池成為升級(jí)方向，產(chǎn)業(yè)將向傳統(tǒng)汽車城市匯集。產(chǎn)業(yè)鏈各方多采取合資合作的方式，其中最典型的模式為“汽車整車廠+鋰電池廠商”和“汽車零部件廠商+鋰電池廠商”。北京、長(zhǎng)春、天津、上海、合肥、廣東等汽車城市將成為未來(lái)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)布局的城市。