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瘋狂過后 我國太陽能多晶硅行業(yè)將面臨大洗牌

發(fā)布時間:2009-09-21 來源:日經(jīng)BP社

機遇與挑戰(zhàn):
  • 風(fēng)光一時的中國多晶硅產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),被中國國務(wù)院常務(wù)會議認定為產(chǎn)能過剩行業(yè)
  • 歐美國家的太陽能電池優(yōu)惠政策的刺激已不復(fù)當(dāng)年之勇
  • 地方政府的大力推進誘導(dǎo)了我國多晶硅項目的重復(fù)建設(shè)
  • 多晶硅市場需求銳減,存貨積壓嚴(yán)重,投資回收期變長
相關(guān)數(shù)據(jù):
  • 過去幾年里,多晶硅每公斤價格超過400美元,2008年最高時甚至達到500美元公斤
  • 在2005年,中國多晶硅總產(chǎn)量僅60噸,2006年也只有287噸
  • 2008年,一箱30公斤多晶硅售價竟高達10萬元,利潤在10倍以上
  • 2008年新光硅業(yè)為其貢獻了3.14億元利潤,占川投能源全部凈利潤的82.38%
  • 截至2009年6月,中國有近50家公司正在建設(shè)、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線

在不到兩年的時間里,原本風(fēng)光一時,被稱為新能源產(chǎn)業(yè)的中國多晶硅產(chǎn)業(yè)因產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè),被中國國務(wù)院常務(wù)會議認定為產(chǎn)能過剩行業(yè)。中國的多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨整個產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模調(diào)整。

暴利刺激導(dǎo)致膨脹
自2005年以來,受西班牙、德國等歐美國家的太陽能電池優(yōu)惠政策的刺激,海外太陽能電池需求呈爆炸式增長,從而導(dǎo)致全球性多晶硅原料缺乏,多晶硅價格出現(xiàn)暴漲,每公斤價格超過400美元,2008年最高時甚至達到500美元公斤。2005年12月,靠進軍歐美光伏市場并發(fā)展壯大的無錫尚德太陽能,登陸紐約證券交易所,募集了4億美元,快速獲得巨大財富的效應(yīng)讓中國企業(yè)紛紛投身于光伏產(chǎn)業(yè),其后兩年內(nèi)阿特斯、賽維LDK、天威英利等10余家企業(yè)先后登陸海外資本市場。

而在2005年,中國多晶硅總產(chǎn)量僅60噸,2006年也只有287噸。中國太陽能光伏企業(yè)的出現(xiàn)使得市場需求缺口達數(shù)萬噸。緊缺的產(chǎn)品立刻遭到了太陽能光伏企業(yè)的搶購,價格的飆升更是吸引了企業(yè)狂熱投資多晶硅產(chǎn)業(yè)。2006年,由亞洲硅業(yè)和青海新能源集團共同出資,在西寧東川工業(yè)園開工建設(shè)年產(chǎn)1000噸多晶硅生產(chǎn)線,隨后,南玻集團5000噸多晶硅項目、江蘇大全6000噸項目、通威集團1萬噸項目、愛信硅科技1萬噸項目、亞洲硅業(yè)6000噸項目、大陸產(chǎn)業(yè)投資集團1萬8000噸項目等紛紛上馬。

2008年,多晶硅更是在中國上演了一出財富神話,一箱30公斤多晶硅售價竟高達10萬元,利潤在10倍以上,很多企業(yè)靠投資多晶硅大幅盈利。比如,2007年11月入主新光硅業(yè)的川投能源,2008年新光硅業(yè)為其貢獻了3.14億元利潤,占川投能源全部凈利潤的82.38%,遠超過川投能源自身的主營業(yè)務(wù)。巨額利潤吸引了很多其他行業(yè)的公司,懷揣巨額資金或使勁渾身解數(shù)向銀行貸款進入了多晶硅這個陌生的行業(yè)。

地方政府的責(zé)任
除了行業(yè)的暴利及市場需求之外,地方政府的大力推進也是各地多晶硅項目的重復(fù)建設(shè)的原因。地方政府希望通過多晶硅項目的投產(chǎn),帶動調(diào)整當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),拉動當(dāng)?shù)谿DP增長,以便給官員帶來政績,所以各地政府紛紛出臺減稅、免稅等各項優(yōu)惠措施吸引或鼓勵企業(yè)投資。另外,行業(yè)準(zhǔn)入門檻太低,由于多晶硅項目實行項目備案制度,大多企業(yè)只要具備資金,加之地方政府的支持態(tài)度,基本上就可以獲得審批通過。很多企業(yè)也借此登陸股市。

中國電子材料行業(yè)協(xié)會的一份報告顯示:截至2009年6月,中國有近50家公司正在建設(shè)、擴建和籌建多晶硅生產(chǎn)線,已有19家企業(yè)多晶硅項目投產(chǎn),產(chǎn)能規(guī)模達到3萬噸年,另有10多家企業(yè)在建,擴建多晶硅項目,還有10幾家在籌建,全國的總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計到2010年將超過10萬噸,總投資超過1000億元,這個速度在全世界都是令人驚奇的。

如此大規(guī)模投資建設(shè)多晶硅產(chǎn)業(yè),導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。2008年中國多晶硅的總需求量才1萬7000噸,如果到2010年能夠兌現(xiàn)10萬噸以上的計劃產(chǎn)能,這一數(shù)值將超過全球需求量的2倍以上。這也意味著很多高投資將得不到回報,甚至?xí)潛p。

需求減少,價格下跌
2008年金融危機爆發(fā)后,歐洲國家紛紛取消太陽能補貼,國外的多晶硅訂單銳減,對多晶硅的需求明顯減少導(dǎo)致價格的大幅下滑。據(jù)浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫介紹,“今年光伏企業(yè)的訂單寥寥,浙江60家光伏企業(yè)中,目前正常生產(chǎn)的僅30家左右,其余一半或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài),或是正在建設(shè)過程中。” 多晶硅從2008年最高的500美元公斤,降到目前的每公斤六七十美元,使得中國國內(nèi)多晶硅企業(yè)受到較大沖擊。多晶硅的暴利時代已經(jīng)過去。

由于很多企業(yè)投資多晶硅其實只是看準(zhǔn)暴利而盲目投資,在多晶硅需求銳減及產(chǎn)能急劇擴張之后,很多企業(yè)將面臨虧損境地。加之多晶硅提純核心技術(shù)掌握在美國、日本、德國等少數(shù)國家的廠商手中,中國很多多晶硅企業(yè)只是賺取了其中的加工費而已,而且中國的多晶硅生產(chǎn)成本也非常高,國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)1公斤多晶硅的平均成本約為80美元,而國外廠商的成本只有25美元。這給很多企業(yè)帶來生存壓力。

今后伴隨著中國國內(nèi)蜂擁而上的多晶硅項目產(chǎn)能逐步釋放,多晶硅價格還會繼續(xù)下降,競爭也會更慘烈。估計只有幾家具有規(guī)模優(yōu)勢的大企業(yè)才能存活下來。中國多晶硅企業(yè)迎來的將是“尸骨累累”的大洗牌。

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