- 臺灣電子企業(yè)第一季度成績慘淡
- 仁寶第一季度毛利率只有3.12%
- 宏碁第一季度毛利率只有4.11%
- 鴻海第一季度毛利率只有4.52%
- 廣達(dá)第一季度毛利率只有2.73%
5月中旬,以電子科技業(yè)著稱的臺灣電子企業(yè),紛紛交出了今年第一季度的成績單??v觀各家成績單,只能用一個(gè)字形容:慘!慘的原因有三點(diǎn)。
新臺幣升值造成匯兌損失。一般預(yù)估,這一輪新臺幣升值目標(biāo)價(jià)位是1美元兌換28元(新臺幣,下同),而實(shí)際情況是新臺幣一路飆升,幅度逼近2%。原本,臺灣代工行業(yè)利潤就偏低——前五大代工大廠中,仁寶第一季度毛利率只有3.12%、宏碁4.11%、鴻海4.52%、廣達(dá)2.73%,加之以美元報(bào)價(jià),在這樣的狀況下,整個(gè)島內(nèi)的電子業(yè)很難大展雄風(fēng)。
蘋果計(jì)算機(jī)的iPhONe、iPad影響臺灣島內(nèi)PC、NOTEBOOK產(chǎn)業(yè)。全球最大廣告?zhèn)鞑ゼ瘓F(tuán)之一的英國WPP集團(tuán)5月9日發(fā)布了“全球最具價(jià)值品牌百強(qiáng)排行榜”,蘋果公司首次超過谷 歌,成為全球最具價(jià)值品牌,品牌價(jià)值比去年增長了84%。調(diào)查顯示了蘋果的聲勢正如日中天,而蘋果的崛起,則嚴(yán)重地傷害了長期以PC、NOTEBOOK為 主的臺灣企業(yè)的江湖地位。
日本地震的余威還沒有結(jié)束。從3月11日開始,臺灣電子業(yè)的大佬們就一直處在高度憂慮中。缺料、限 電是目前日本兩大前景未明的現(xiàn)象,而偏偏臺灣有超過50%的上游原料要依賴日本的大廠,如果日本上游企業(yè)遲遲無法正常運(yùn)作,未來一段日子,處于產(chǎn)業(yè)鏈下游 的臺灣企業(yè)將會處于一個(gè)相當(dāng)緊張的狀態(tài)中。
以上三個(gè)因素中,由于新臺幣升值已接近尾聲,匯率損失的威脅將會遞減;蘋果的威脅也大勢漸定——短期之內(nèi),臺灣的PC產(chǎn)業(yè)只能跟進(jìn),在制訂規(guī)格和創(chuàng)新上恐怕沒有能力反擊。倒是日本地震的啟示錄,值得臺灣電子行業(yè)深刻反省。
集中度風(fēng)險(xiǎn)
此次日本地震初期,臺灣電子企業(yè)的第一個(gè)動(dòng)作就是了解地震的震中在何處,震中的企業(yè)主要生產(chǎn)的原材料有哪些,而這些原材料廠商的庫存還有多少,等等。
盤點(diǎn)的結(jié)果讓臺灣全行業(yè)大為吃驚。這次的重災(zāi)區(qū)包括了硅晶圓大廠信越和SUMCO,這兩家硅晶圓的產(chǎn)量占了全球的六成以上,而硅晶圓是半導(dǎo)體原料中不可缺少的。加上東芝掌握全球超過三成閃存的訂單,如果東芝受損,iPhone、iPad都將在出貨順暢度上受到影響。 同時(shí),日立化成生產(chǎn)的ACF(異方性導(dǎo)電膠)和富士生產(chǎn)的廣視角偏光板,全球市場占有率也達(dá)五成以上,這些面板業(yè)的關(guān)鍵原料,全部卡在日本公司手上。雖然,全球面板現(xiàn)階段陷入供過于求的處境,原料的缺貨有助于使面板價(jià)格趨于隱定,但關(guān)鍵原料攥在別人手上的感覺,和喉嚨被別人用手捏住,有什么分別?
另外,在筆記本產(chǎn)業(yè)中同等重要的電池,其關(guān)鍵材料、負(fù)極材料、電解液、分隔膜等,日本企業(yè)也擁有五成以上的市場。
根據(jù)《日經(jīng)Business》雜志的報(bào)道,日本在市場占有率上達(dá)五成的材料不在少數(shù)。像是汽車零件制造商理研(RIKEN)公司,就因廠房受損,而造成日本國內(nèi)所有汽車制造業(yè)被迫中斷生產(chǎn)。
該公司主力商品——活塞環(huán)的生產(chǎn)工廠,集中在新潟縣柏崎市。所以當(dāng)理研生產(chǎn)中斷時(shí),日本的汽車廠商及電機(jī)廠商也都必須被迫中斷生產(chǎn)。雖然一周后,理研工廠開始復(fù)工,但還是反應(yīng)出產(chǎn)能太過集中所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。[page]
后續(xù)的擔(dān)憂
不幸中的萬幸是,在全球產(chǎn)業(yè)界因?yàn)槿毡镜卣鹪斐闪怂俣茸兟那闆r下,全球的主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并未受到過大的影響。但隨著進(jìn)入6月的用電高峰,挑戰(zhàn)才剛剛開始。
有預(yù)測顯示,由于這次地震造成日本福島核電廠的四套機(jī)組受損,加上核電安全成了全球關(guān)注的焦點(diǎn),未 來全日本的暑期供電將會出現(xiàn)巨大缺口。日本政府已經(jīng)透露了今年夏天的工業(yè)用電量會大幅受限的口風(fēng),屆時(shí),不排除會有分區(qū)限電的措施。而這一做法對于臺灣的 電子企業(yè)來說,將會是一場無止盡的噩夢。
原本,3-6月,臺灣電子企業(yè)準(zhǔn)備的庫存已經(jīng)消化殆盡,而即將面臨的限電陰影則讓全球廠商,猶如盼望甘霖一樣,引頸盼望日本本土的零部件出貨。
這樣看來,對于臺灣高科技業(yè)來說,今年最大的任務(wù)不再是“搶訂單”,而是“搶材料”。根據(jù)某些擁有20年經(jīng)驗(yàn)的PC從業(yè)者的判斷,未來如果日本進(jìn)入限電期,影響最大的將是半導(dǎo)體行業(yè)。因?yàn)榘雽?dǎo)體的制造設(shè)備一般都是24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),一旦停電,設(shè)備中的所有材料會全部報(bào)廢。
專業(yè)人士同時(shí)表示,要解決供應(yīng)鏈的問題,就要讓“所有原材料”都沒有問題??梢韵胂螅悄苁謾C(jī)里的500多種零件、PC里超過1000種零件,哪怕其中只有1%的零件還無法正常供應(yīng),即使另外99%的供應(yīng)再充足,一樣白搭。
面對如此的嚴(yán)重性,大佬們此時(shí)都顧不得身段,紛紛派人或親自打電話,了解零部件材料的生產(chǎn)進(jìn)度。比如,富士康集團(tuán)。因?yàn)楦皇靠凳侨澜鏸Phone、iPad最重要的組裝工廠,原材料斷貨對他們來說是絕對不能容忍的事情。即使此時(shí)一些關(guān)鍵材料價(jià)格會上揚(yáng)2-3成,其也會絕不手軟,先到手再說。
其它包括奇美電、友達(dá),廣達(dá)、臺達(dá)電等面板一線大廠,都是大老板親自督軍,當(dāng)作是一件戰(zhàn)備大事來對待,不敢掉以輕心。
一堂危機(jī)課
日本這場地震,“震”出了對原材料太過集中依賴的危機(jī)。
從全球產(chǎn)業(yè)鏈的分布來看,日本一向都是往上游原料方向走,特色是技術(shù)難度高,需要研發(fā)的時(shí)間超過10年,投入研發(fā)成本大。但是一旦研發(fā)成功,就是一筆大的財(cái)富,有專利授權(quán),有原材料銷售。一般中下游企業(yè)無法自行研發(fā),必須長期向日本廠商購買。
像是臺灣早期的空調(diào),就得向日本購買壓縮機(jī)。壓縮機(jī)是空調(diào)的心臟,也是最有價(jià)值的地方,自主技術(shù)不 強(qiáng),就得依靠日本企業(yè),長此就產(chǎn)生了供應(yīng)鏈高度依賴單一產(chǎn)品的現(xiàn)象。這樣的技術(shù)優(yōu)勢,確保了在經(jīng)濟(jì)景氣被“冷凍”了20年之后,全球制造業(yè)的重要角色里, 還是不能缺少日本。
全國人大前副委員長成思危曾經(jīng)說過,目前國內(nèi)技術(shù)對外依賴度已超過50%,也就是說一半以上的技術(shù)必須從國外引進(jìn)。舉例來說,一些還沒有建立核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè),都得要付出20%-30%不等的專利金。像是過去在晶圓、光盤盤片、光驅(qū)光驅(qū)
光驅(qū)(也稱光盤存儲器)是一種存放數(shù)據(jù)的存儲裝置,具有容量大、可靠性好、存儲成本低廉等特點(diǎn),是計(jì)算機(jī)的重要部件之一??梢月燙D、看影碟、玩光盤游戲。現(xiàn)在市面上出現(xiàn)分幾種,如:刻錄光驅(qū)、DVD光驅(qū)、普通光驅(qū)等(即CD光驅(qū))。汽車零部件等,核心技術(shù)和專利幾乎都是卡在歐美、日本企業(yè)手上,以中國這樣的工業(yè)大國來看,都是不可忽略的缺口。
日本重創(chuàng)級的地震還會不會再發(fā)生?從日本地震專家呼吁政府停止核能運(yùn)轉(zhuǎn),就可以看得很清楚。這一現(xiàn) 象也讓我們清楚地看到,像這樣高度依賴日本零部件、原材料的現(xiàn)象,已經(jīng)到了要全面檢討的地步,無論是要自主研發(fā),還是要分散對日本的依賴,都是日本大地震 給全球制造業(yè)上的最有價(jià)值的一堂課。