市場(chǎng)數(shù)據(jù):
- 預(yù)測(cè)三大運(yùn)營(yíng)商三年3G總投資額為3000億元
- 2009年底,中國(guó)通信業(yè)將全面進(jìn)入3G時(shí)代
行業(yè)趨勢(shì):
- 在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展
- 網(wǎng)絡(luò)不斷向后3G演進(jìn)
- 3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國(guó)的未來發(fā)展前景明確
- 2G和3G網(wǎng)絡(luò)將長(zhǎng)期共存
- 預(yù)計(jì)5年內(nèi)將有一半的移動(dòng)用戶成為3G用戶
重組完成后,新三大運(yùn)營(yíng)商全部獲得全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格,競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇,運(yùn)營(yíng)商的下一步重點(diǎn)將轉(zhuǎn)到全力以赴建設(shè)3G網(wǎng)絡(luò)上。我們預(yù)測(cè)三大運(yùn)營(yíng)商2009-2011年3G投資分別為1300億元、1000億元和700億元,三年3G總投資額為3000億元,較工信部部長(zhǎng)李毅中預(yù)計(jì)的2009-2010年兩年2800億元的計(jì)劃要慢一些。但不排除各大運(yùn)營(yíng)商積極響應(yīng)政府拉動(dòng)內(nèi)需的部署,以及競(jìng)爭(zhēng)的需要,2009年投資步伐比我們預(yù)期的更快一些。但如果3G投資過快,其中也蘊(yùn)涵了一定的風(fēng)險(xiǎn),尤其是對(duì)于中國(guó)移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò),風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大一些。
最近幾年,運(yùn)營(yíng)商資本支出基本保持平穩(wěn),每年只有幾個(gè)百分點(diǎn)的增減。正是由于重組后競(jìng)爭(zhēng)加劇和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),使得2008年下半年開始運(yùn)營(yíng)商投資驟然升溫。預(yù)測(cè)2009年投資額3320億,同比增長(zhǎng)21%。其中2008年4季度至2009年3季度處于增速高峰(25%-30%);2010年投資額將同比略下降,2011年(或最早2010下半年)將進(jìn)入明顯的周期下行區(qū)間。
3G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)和用戶發(fā)展情況展望
按三大運(yùn)營(yíng)商的計(jì)劃,最晚的運(yùn)營(yíng)商也將在2009年3季度就推出3G服務(wù)。我們測(cè)算,如果按建網(wǎng)最晚的聯(lián)通計(jì)算時(shí)間,2009年年初開始建網(wǎng),根據(jù)以往的建網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)推測(cè),3G網(wǎng)絡(luò)部署大概需要6個(gè)月時(shí)間,業(yè)務(wù)調(diào)試需要3個(gè)月左右時(shí)間,再加上初期較慢放號(hào)的時(shí)間,那么樂觀估計(jì),2009年底,以大規(guī)模用戶放號(hào)為標(biāo)志,中國(guó)通信業(yè)將全面進(jìn)入3G時(shí)代,屆時(shí)3G將全面開始商用。
中國(guó)電信:由于CDMA網(wǎng)絡(luò)可以平滑升級(jí)到3G(主要軟件升級(jí)),難度較小,因此電信放言,有信心首家推出3G服務(wù),且在3G牌照發(fā)放后一個(gè)月內(nèi)即可升級(jí),一個(gè)月后開始向客戶提供3G服務(wù)。那么,2009年1月份發(fā)牌,則電信2月份就可提供3G服務(wù)。確實(shí),按正常推算,電信應(yīng)該是第一個(gè)大規(guī)模提供3G服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商。2009年,公司目標(biāo)發(fā)展CDMA用戶3500萬戶,可以說這一目標(biāo)非常具有挑戰(zhàn)性,但充分顯示出電信的決心。
中國(guó)移動(dòng):移動(dòng)TD-SCMDA網(wǎng)絡(luò),由于已在10個(gè)城市建設(shè),因此也已有了一些基礎(chǔ)。至去年12月5日,累計(jì)發(fā)展TD用戶33.7萬戶,其中社會(huì)化業(yè)務(wù)測(cè)試招募客戶15.4萬戶,服務(wù)奧運(yùn)專用客戶10.5萬戶,試商用客戶7.8萬戶。商業(yè)用戶還非常少。從以上數(shù)據(jù)看,到目前為止,中移動(dòng)發(fā)展TD用戶的情況依然較慢。
中國(guó)聯(lián)通:聯(lián)通獲得的WCDMA牌照應(yīng)該說含金量最高。聯(lián)通計(jì)劃2009-2010年在移動(dòng)領(lǐng)域總計(jì)1000億元的資本開支,以這一計(jì)劃看來,應(yīng)該兩年內(nèi)就已在全國(guó)范圍內(nèi)建成初步覆蓋的網(wǎng)絡(luò),建設(shè)速度將超出預(yù)期。
未來3G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化
中國(guó)移動(dòng)由于其在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、業(yè)務(wù)拓展能力、盈利能力、擁有的用戶數(shù)量和高端用戶數(shù)量等方面的過于強(qiáng)勢(shì),其未來2-3年的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位不會(huì)動(dòng)搖,短期內(nèi),電信和聯(lián)通對(duì)移動(dòng)不會(huì)構(gòu)成大的威脅。但幾年以后,真正進(jìn)入到3G時(shí)代,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將可能會(huì)出現(xiàn)大的變化,移動(dòng)的“一家獨(dú)大”將可能成為歷史,如果經(jīng)營(yíng)得好,聯(lián)通最可能借WCDMA崛起。
3G在中國(guó)的未來發(fā)展將有以下幾個(gè)特點(diǎn):1)與全球發(fā)展趨勢(shì)一樣,在技術(shù)上將向高速率化、寬帶化、IP化方向發(fā)展;2)網(wǎng)絡(luò)不斷向后3G演進(jìn),其中WCDMA是沿著HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn),TD-SCDMA也是向HSDPA、HSUPA和HSPA+演進(jìn),CDMA2000則是向EV-DORevA和RevB演進(jìn),當(dāng)然在這個(gè)過程中,如果4G的LTE(UMB)發(fā)展迅速,也可能國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商會(huì)跳過某一階段,直接向前演進(jìn);3)對(duì)比韓、日的成功經(jīng)驗(yàn),3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展具有強(qiáng)勁的用戶基礎(chǔ),未來發(fā)展前景明確,預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)商未來幾年增值業(yè)務(wù)(數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))收入占比將快速增長(zhǎng);4),2G和3G網(wǎng)絡(luò)將長(zhǎng)期共存,尤其在發(fā)展初期,2G3G雙模手機(jī)將成為重要過渡期產(chǎn)品;5),2-3年后,3G用戶發(fā)展將進(jìn)入高峰期,2G用戶向3G用戶遷移的高峰期也將出現(xiàn),預(yù)計(jì)5年內(nèi)將有一半的移動(dòng)用戶成為3G用戶;6),中國(guó)3G的發(fā)展將極大地推動(dòng)全球3G的發(fā)展,2009年將是繼2007年之后,全球發(fā)展的又一加速期。