機遇與挑戰(zhàn)：

• 觸控產(chǎn)業(yè)受益智能手機爆發(fā)性增長
• 陸企有實力替代臺灣大廠

市場數(shù)據(jù)：

• 2011年全球平板電腦銷量為6700萬臺
• 2011年智能手機全球銷量為4 .69億部

開年以來，以中興華為拋出的數(shù)張芯片采購大單為代表，MWC展會大量新機上市為標志，2012年智能手機市場增長與競爭大幕正式拉開。除了是最大的智能手機待開發(fā)市場，最大的智能手機生產(chǎn)基地之外，中國本地各類手機配套產(chǎn)業(yè)亦開始蠢蠢欲動，意欲分享市場蛋糕。最為“先行”的例子出現(xiàn)在觸控套件行業(yè)中———“步入低價智能終端時代，以華為中興為代表的國產(chǎn)中低端智能手機放量式增長，出于對成本控制的強烈需求，在大陸觸控企業(yè)產(chǎn)能釋放和技術(shù)工藝提升的背景下，本土觸控業(yè)龍頭廠商在國產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈中對臺灣大廠的替代進程正在加速，觸控模組采購本土化趨勢成型。”近日一份研究報告認為，2012年智能終端觸控產(chǎn)業(yè)采購本土化漸成趨勢。這點同樣受到了部分臺灣研究機構(gòu)的關(guān)注，緣起中國大陸觸控產(chǎn)業(yè)崛起，首先會對臺灣相近產(chǎn)業(yè)構(gòu)成沖擊。

觸控產(chǎn)業(yè)受益智能手機爆發(fā)性增長
　　
市場研究機構(gòu)T ransparency Market Research公布的最新報告顯示，2011年全球平板電腦銷量為6700萬臺，較2010年的1780萬臺增長276.5%，預(yù)計2015年將達2 .49億臺，年平均復(fù)合增長率將達到38.8%。預(yù)計到2015年包括日本在內(nèi)的亞太地區(qū)平板電腦銷量將占全球35.3%.2011年，全球平板電腦保有量已達8120萬臺，預(yù)計2015年末這個數(shù)字將達到3.89億臺。

智能手機方面，2011年全球銷量為4 .69億部，較2010年的2.82億部增長66.7%。預(yù)計2015年將達到10.48億部，其中亞太地區(qū)占39.5%，年平均復(fù)合增長率將達到36.3%。其中2011年第四季度在蘋果iPhONe 4S大約3610萬部銷量的強勁推動下，全球智能手機銷量已超過2008年全年。據(jù)研究，在步入智能時代的大背景下，國內(nèi)手機市場同樣迎來智能機普及浪潮。據(jù)統(tǒng)計，2011年華為智能手機發(fā)貨量達到2000萬臺，中興通訊智能手機發(fā)貨量亦有1200萬臺，同比增長均超過500%。

“毫無疑問，智能手機業(yè)務(wù)將成為兩家公司未來幾年重點發(fā)展方向。”賽諾市場研究機構(gòu)預(yù)計，今年國內(nèi)市場總銷量將躍升至1 .64億部，在2011年的基礎(chǔ)上繼續(xù)翻番，中低端智能手機將占國內(nèi)智能手機增量84%。再看代表企業(yè)中興華為，前者將新增智能手機出貨量定為2500萬部，華為更在終端訂貨會中喊出了6000萬部智能終端的年銷售目標。

這種由中國大陸企業(yè)領(lǐng)銜的新一輪智能手機市場增長，同樣被臺灣從業(yè)者看在眼里。近來有臺媒報道稱，隨著華為、中興及聯(lián)想等三大主要智能手機走量品牌相繼推出多款智能手機，市場出貨量大增。該觀點認為，這一趨勢首先將惠及上游觸控套件行業(yè)。在這方面，一直以來臺灣企業(yè)有傳統(tǒng)優(yōu)勢，但目前正被中國大陸相關(guān)企業(yè)從后趕上。

陸企有實力替代臺灣大廠
　　
“我們認為大陸觸控行業(yè)已經(jīng)取得良好的開端：一方面，以華為中興為代表的國產(chǎn)中低端智能手機放量式增長，一定程度上保證了終端需求；另一方面，大陸觸控產(chǎn)業(yè)的成熟與壯大啟動并加速著本土觸控業(yè)龍頭廠商在國產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈中對臺灣大廠的替代，采購本土化漸成趨勢，大陸觸控業(yè)的成長由此得到有力支撐。”不過研究報告同樣提到了但隨著產(chǎn)能的大幅度釋放期的到來，下半年行業(yè)競爭將再次趨于激烈。

報告特別以中興通信去年以來觸控元器件采購的例子，闡述大陸觸控產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇。“在2011年大陸眾多廠家觸控模組投產(chǎn)前，中興通信大部分供貨來自臺灣大廠T PK、Wintek、牧東光電等。而大陸觸控龍頭萊寶高科間接供貨蘋果產(chǎn)能緊張，信利國際有限的觸控產(chǎn)能被華為包下。不過隨著大陸觸控廠產(chǎn)能逐步釋放，包括超聲電子、宇順電子、萊寶高科、深天馬及歐菲光等企業(yè)開始進入中興供應(yīng)體系。”言下之意，目前大陸觸控模組已完全能“獨當一面”，替代臺灣同類產(chǎn)品，瓶頸只是在產(chǎn)能上而已。　　

而這種情況自去年下半年以來開始得到緩解，主要原因是各大大陸觸控模組生產(chǎn)商產(chǎn)能投入開始進入回報期。報告認為，隨著國產(chǎn)品牌在消費電子終端的話語權(quán)不斷增強，與之配套的大陸觸控產(chǎn)業(yè)逐步走向成熟，在降低觸控整體成本的要求下，國產(chǎn)替代有加速的趨勢。“自去年四季度以來，國內(nèi)終端大廠大批訂單轉(zhuǎn)向大陸觸控廠商，觸控模組也曾出現(xiàn)供應(yīng)短缺的情況，大陸觸控廠商的份額也在穩(wěn)步提升。”
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隱憂藏于落后的腳步中
　　
有鑒于中國大陸競爭者的迅速崛起，臺灣電子產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)亦對當?shù)仄髽I(yè)的未來發(fā)展，提出擔憂。甚至有觀點認為，目前大陸觸控面板廠仍以供應(yīng)大陸終端業(yè)者為主，但也已有部分起步較早、技術(shù)水準較高業(yè)者成功打入國際主要品牌大廠供應(yīng)鏈(以蘋果為代表)，其中以玻璃式觸控感測器為主。

國內(nèi)調(diào)研機構(gòu)出云咨詢電子行業(yè)分析師白東益亦贊同這一觀點，他認為這些技術(shù)品質(zhì)相對處于領(lǐng)先地位的中國大陸企業(yè)，不僅僅在大陸市場上發(fā)展迅猛，更開始爭搶臺灣大廠的海外品牌訂單。而這部分訂單，特別是來自蘋果的部分，本身作為一種品牌背書，讓更多的下游生產(chǎn)商和品牌，把目光集中到中國大陸觸控模組生產(chǎn)商身上。

然而，這并不意味著大陸觸控模組企業(yè)已然能與臺、日、韓企業(yè)站在同樣的高度。其仍存在核心技術(shù)相對落后的問題，企業(yè)核心競爭力和聯(lián)發(fā)科芯片、中興華為手機一樣，建立在高性價比的基礎(chǔ)上。

白東益則認為，目前大陸企業(yè)頻頻獲得大單很大程度上得益于井噴中的市場需求。也就是說，只要質(zhì)量合格，多少貨都有企業(yè)買單。這樣的情況下不容易體現(xiàn)出國內(nèi)企業(yè)與臺灣、日韓企業(yè)的技術(shù)差距。若此時大陸企業(yè)將過多的時間精力和資源放在產(chǎn)能擴張上，難免減少研發(fā)上的投入，不利于長遠發(fā)展。特別是未來市場需求瓶頸產(chǎn)生后，可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩問題。有研究指出，大陸觸控產(chǎn)業(yè)“高歌猛進”之余，應(yīng)考慮“行業(yè)景氣度低于預(yù)期”、“觸控產(chǎn)品毛利下滑”以及“技術(shù)路線”背后的風險。