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憑借存儲密集型產(chǎn)品的支持,NAND產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住日本地震的打擊

發(fā)布時間:2012-03-16

機遇與挑戰(zhàn):
  • 憑借存儲密集型產(chǎn)品的支持,NAND產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住了日本地震的打擊
  • 東芝受到的影響最為嚴重,但主要是在2011年第二季度
市場數(shù)據(jù):
  • 東芝占全球NAND產(chǎn)能的35%
  • 第三季度,東芝的市場份額上升2.8%

日本災害造成巨大的人員傷亡,一年后,繼續(xù)給日本民眾與經(jīng)濟留下難以磨滅的印跡。但是,在制造業(yè)方面存在一線希望,即災害對于NAND閃存產(chǎn)業(yè)的影響不大而且只是暫時影響。這是日本的主要產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)IHS公司的資料與分析,在日本發(fā)生災害一年后,由于平板電腦、智能手機和固態(tài)硬盤(SSD)等需要大量存儲的應用需求上升,NAND產(chǎn)業(yè)繼續(xù)增長。

受日本災害影響最大的NAND閃存供應商是東芝。它的兩家NAND芯片廠Fab 3和Fab 4占全球NAND產(chǎn)能的35%,位于距離震中500英里的四日市。在地震之后,這兩家工廠都立即短期停產(chǎn),立刻對現(xiàn)貨市場的NAND價格產(chǎn)生影響,導致價格上漲了10-15%。

但是,隨著可得到的信息增多,人們了解到地震對上述四日工廠的直接影響有限,于是NAND平均銷售價格(ASP)隨后企穩(wěn)。東芝報告稱沒有人員傷亡,地震對當?shù)氐墓苍O施、建筑和電力也沒有造成什么破壞。地震一周后,其四日工廠正常運行。

日本政府優(yōu)先供電以維持工廠運行,減輕停電的影響并最大限度降低工廠閑置的成本,這對東芝的幫助極大。

更大的問題


芯片制造商面臨的更大問題來自半導體供應鏈受到的中短期影響,這使得廠商更難以為其生產(chǎn)線購買到原材料。東芝的兩家300毫米晶圓供應商Shin-Etsu和Sumco位于地震災區(qū),設備與廠房均遭到破壞。

但一個月之后,受到影響的公司就向全面恢復前進。到去年4月的第二周,Sumco宣布已重新開始大批量生產(chǎn),并提高了位于其它地點的工廠的產(chǎn)量。同時,受影響最重的Shin-Etsu也宣布準備在4月中下旬重啟生產(chǎn)。因此,到5月末的時候,300毫米晶圓的供應就升到了受災前的水平,晶圓廠商和芯片供應商的庫存也足夠在停產(chǎn)一個月的情況下維持產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)。

由于地震發(fā)生在3月份,對東芝財報的影響主要體現(xiàn)在第二季度。該公司第二季度市場份額下降了6.2%,而其競爭對手三星、美光和海力士的市場份額則相應上升。但是,到了第三季度,東芝的市場份額上升2.8%,而且該公司稱災害對其的殘余影響微不足道,如圖2所示。

2011年7月,東芝在四日市的同一地址建成了新廠Fab 5。吸取這次地震的教訓,新廠號稱采用了先進的減震方法,以及電力補償技術,以防止電力中斷。

地震的影響是暫時的

日本災害對于NAND產(chǎn)業(yè)的總體影響是短暫的,而且?guī)讉€因素降低了地震對NAND生產(chǎn)的沖擊。其中一個因素是,盡管東芝占全球NAND產(chǎn)能的35%,但其四日工廠距離震中足夠遠,因此未受到嚴重破壞。另外,供應鏈中有足夠多的晶圓,使得東芝可以在晶圓供應商恢復生產(chǎn)期間維持工廠運轉(zhuǎn)。

在材料方面,晶圓供應商在一個月后就快速恢復了生產(chǎn),并提高了其它地點的產(chǎn)量,使其主要客戶面臨的供應短缺問題降低最小。中期來看,這場災害實際上導致NAND市場更加接近供需平衡,幫助該產(chǎn)業(yè)的營業(yè)收入在2011年第三季度環(huán)比增長10.0%,而2010年第三季度是環(huán)比增長9.1%。
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