- 2011年臺(tái)灣廠商橫掃對(duì)手,主宰電視SoC市場(chǎng)
- 晨星和聯(lián)發(fā)科打敗美國(guó)對(duì)手;幾家廠商徹底退出市場(chǎng)
- 去年晨星名列前茅,營(yíng)業(yè)收入為8.57億美元
- 晨星占大陸總體液晶電視芯片的65%
據(jù)IHS iSuppli公司的顯示電子專題報(bào)告,憑借與中國(guó)大陸廠商的緊密關(guān)系和清晰的產(chǎn)品策略,臺(tái)灣半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商晨星與聯(lián)發(fā)科2011年幾乎完全統(tǒng)治了電視視頻處理器市場(chǎng),而包括英特爾在內(nèi)的幾家廠商則認(rèn)負(fù)出局。
去年晨星名列前茅,營(yíng)業(yè)收入為8.57億美元,占總體電視顯示處理器市場(chǎng)的39.3%,該市場(chǎng)的總體規(guī)模約為22億美元。聯(lián)發(fā)科排名第二,營(yíng)業(yè)收入為3.815億美元,市場(chǎng)份額為17.5%,如圖3所示。晨星與聯(lián)發(fā)科都位于臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)。該園區(qū)吸引了眾多高科技公司,相當(dāng)于臺(tái)灣的硅谷。
晨星與聯(lián)發(fā)科合計(jì)占有超過56%的市場(chǎng)份額,主宰著電視視頻處理器即系統(tǒng)芯片(SoC)市場(chǎng)。這類芯片用于電視主板,經(jīng)常在一個(gè)單一的專用集成電路中集成模擬與數(shù)字視頻解碼器、解調(diào)器、中央處理單元和圖像處理功能。
臺(tái)灣供應(yīng)商把自己的巨大成功歸因于與大陸廠商的緊密聯(lián)系,以及逐漸增強(qiáng)產(chǎn)品性能的產(chǎn)品策略,同時(shí)不放松對(duì)低成本解決方案的重視。晨星與聯(lián)發(fā)科的電視芯片傳統(tǒng)上應(yīng)用于成本較低的小型電視之中,但其芯片的圖像處理功能不斷改善。
這些特點(diǎn),加之為客戶降低成本,使得這兩家公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。他們?cè)诘投讼到y(tǒng)至中端電視型號(hào)中的市場(chǎng)份額因此上升,芯片出貨量隨之?dāng)U大,從而可以忍受較低的利潤(rùn)率。由此,這兩家公司受益于良性循環(huán):設(shè)計(jì)訂單,較高出貨量,獲得更多設(shè)計(jì)訂單和更深地進(jìn)入客戶各種電視型號(hào)。
晨星與聯(lián)發(fā)科讓排在其后面的三家公司望塵莫及。這三家公司都是美國(guó)公司,去年在前五大供應(yīng)商排名中占據(jù)后三個(gè)位置。他們是Trident Microsystems Inc.,營(yíng)業(yè)收入為1.345億美元,市場(chǎng)份額是6.2%;博通營(yíng)業(yè)收入為5590萬美元,市場(chǎng)份額是2.6%;卓然營(yíng)業(yè)收入也是5590萬美元,市場(chǎng)份額是2.6%。
10大廠商中接下來的四家公司,合計(jì)份額是4.7%,包括意大利-法國(guó)公司意法半導(dǎo)體、日本瑞薩電子,以及臺(tái)灣的瑞昱半導(dǎo)體和Pixelworks Semiconductor Technology。
10大供應(yīng)商中還包括一類垂直整合廠商,被劃為一類。他們被稱為專屬供應(yīng)商,包括韓國(guó)的三星電子、日本的東芝和索尼,他們生產(chǎn)的電視芯片用于自己內(nèi)部生產(chǎn)的電視。這類供應(yīng)商占27.2%的市場(chǎng)份額。
就這兩家最突出的臺(tái)灣廠商而言,聯(lián)發(fā)科的增長(zhǎng)率較高,去年?duì)I業(yè)收入在2.89億美元的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)32%,而晨星在7.92億美元的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)8%。但是,晨星的優(yōu)勢(shì)地位保持穩(wěn)定,這可以歸因于兩個(gè)主要因素。
第一,晨星在快速增長(zhǎng)的中國(guó)大陸,幾乎壟斷了液晶電視市場(chǎng),占大陸總體液晶電視芯片的65%。第二,晨星的重點(diǎn)保持在中低端電視市場(chǎng),向全球各地市場(chǎng)提供低成本解決方案,這對(duì)于希望集成晨星解決方案的廠商來說特別有吸引力。
晨星還抓住了過去幾年全球液晶電視市場(chǎng)增長(zhǎng)的機(jī)會(huì),其2007年?duì)I業(yè)收入在消費(fèi)電子半導(dǎo)體供應(yīng)商中排名第66,而2011年上升到第12。在面向消費(fèi)電子半導(dǎo)體市場(chǎng)的無廠供應(yīng)商中,其排名去年榮登榜首,超過了博通,成為消費(fèi)電子應(yīng)用領(lǐng)域中的頭號(hào)半導(dǎo)體供應(yīng)商。
隨著幾家主要供應(yīng)商退出電視SoC市場(chǎng),晨星和聯(lián)發(fā)科未來幾年幾乎肯定將繼續(xù)保持在該市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)地位。退出市場(chǎng)的廠商包括美國(guó)硅谷公司博通、卓然和強(qiáng)大的英特爾。英特爾已決定專注于利潤(rùn)率更高的領(lǐng)域,比如面向智能手機(jī)和平板電腦等移動(dòng)設(shè)備的芯片。英特爾最初進(jìn)入電視SoC市場(chǎng),向其谷歌電視項(xiàng)目供應(yīng)芯片,但在與早已進(jìn)入該領(lǐng)域的大型廠商競(jìng)爭(zhēng)過程中步履維艱。
IHS公司認(rèn)為,隨著幾家廠商的退出,新供應(yīng)商將尋求占據(jù)他們的位置。躍躍欲試的廠商將包括美國(guó)的Marvell Technology Group,以及臺(tái)灣的聯(lián)詠科技和凌陽科技。
意法半導(dǎo)體、Marvell和日本Panasonic等廠商設(shè)法領(lǐng)先于低成本的臺(tái)灣廠商推廣其解決方案,在集成電路市場(chǎng)中的聯(lián)網(wǎng)電視領(lǐng)域,預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)同樣也會(huì)更加激烈。