機(jī)遇與挑戰(zhàn):
- 冰箱行業(yè)高速發(fā)展,產(chǎn)能有過剩隱憂
市場數(shù)據(jù):
- 截至2011年底,全國冰箱年生產(chǎn)能力超一億臺(tái)
2011年3月,海爾宣布,合肥年產(chǎn)300萬臺(tái)節(jié)能環(huán)保冰箱技改項(xiàng)目建成投產(chǎn),至此,海爾冰箱在中國的產(chǎn)能接近2000萬臺(tái)。2010年冰箱產(chǎn)能接近千萬臺(tái)的美的透露,今年產(chǎn)能還將有約40%的增長。根據(jù)美菱未來3年的發(fā)展規(guī)劃,到2013年將實(shí)現(xiàn)1000萬臺(tái)的產(chǎn)銷目標(biāo)。海信年產(chǎn)能200萬臺(tái)的高自動(dòng)化冰箱生產(chǎn)線已經(jīng)于3月投入試生產(chǎn)。
在雄心勃勃的眾冰箱企業(yè)眼里,仿佛“產(chǎn)能有多大,市場就有多大”。而在如火如荼的擴(kuò)產(chǎn)浪潮背后,企業(yè)考慮產(chǎn)能過剩的隱憂了嗎?
產(chǎn)能有過剩隱憂
對冰箱行業(yè)高速發(fā)展的預(yù)期,催生產(chǎn)能擴(kuò)張潮。
冰箱行業(yè)還在不斷吸引著新企業(yè)的進(jìn)入。志高將制冷產(chǎn)業(yè)鏈延伸至冰箱行業(yè)。康佳在滁州投資10億元,目標(biāo)是形成年產(chǎn)200萬臺(tái)高端冰箱的產(chǎn)能。創(chuàng)維全面進(jìn)軍白電產(chǎn)業(yè),推出47款冰箱產(chǎn)品,其南京白色家電生產(chǎn)基地一期工程已竣工投產(chǎn),將年產(chǎn)100萬臺(tái)冰箱。格蘭仕宣布開拓冰洗業(yè)務(wù),其中包括形成冰箱年產(chǎn)能400萬臺(tái)。
緣何冰箱成為香餑餑?業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為不外乎兩個(gè)原因,一是近年來冰箱產(chǎn)業(yè)的高速增長和相對較高的利潤空間,二是眾企業(yè)對白電市場的未來預(yù)期良好。
然而在中國家用電器協(xié)會(huì)信息部部長胡曉紅看來,這輪擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)很大,因?yàn)?ldquo;加上最新和未來新增的產(chǎn)能,冰箱產(chǎn)能過剩是肯定的”。
截至2010年年底,全國冰箱的年生產(chǎn)能力已超過1億臺(tái)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù),2010年國內(nèi)冰箱銷量創(chuàng)新高,但也僅5000萬臺(tái)出頭。中國家電商業(yè)協(xié)會(huì)營銷委員會(huì)副理事長洪仕斌甚至認(rèn)為,這個(gè)數(shù)字仍有點(diǎn)“虛高”。
此外,對于此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測,2011年冰箱市場規(guī)模將增長近兩成,中怡康市場研究總監(jiān)彭煜并不認(rèn)同,他認(rèn)為,國內(nèi)冰箱市場規(guī)模的增速會(huì)逐漸下降,2011年的增幅將在10%以內(nèi)。這對于在擴(kuò)張路上高歌猛進(jìn)的冰箱企業(yè)并非好消息。
二、三線品牌面臨洗牌
主流企業(yè)產(chǎn)能與銷量匹配,而二、三線品牌面臨產(chǎn)能過剩危機(jī)。
不過,部分一線品牌對于“過剩”的說法不以為然。海爾方面表示擴(kuò)張產(chǎn)能恰逢其時(shí)。海爾冰箱相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,在家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策的刺激下,國內(nèi)冰箱市場增長趨勢明顯,未來市場容量可觀。“海爾冰箱目前產(chǎn)能已不能滿足快速增長的市場需求,因此有必要增加產(chǎn)能。”他強(qiáng)調(diào)。
美的制冷家電集團(tuán)副總裁王金亮則認(rèn)為,主流冰箱企業(yè)的產(chǎn)能不存在過剩的情況:“目前仍有黑電企業(yè)進(jìn)軍冰箱市場,說明冰箱行業(yè)的競爭還不夠充分”。他直言,即便產(chǎn)能過剩,也來自一些“雜牌企業(yè)”。
對此,家電業(yè)資深人士羅清啟(微博)表示贊同。他指出,目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)能與銷售量是基本吻合的,但是二、三線品牌的產(chǎn)能將出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。為這一觀點(diǎn)做注腳的是,為期4年的家電下鄉(xiāng)在部分地區(qū)將到期:第一批執(zhí)行這一政策的3省1市(山東、河南、四川、青島)將在2011年11月底到期,其他地區(qū)也將在2012年11月底到期。
對于二、三線冰箱品牌,家電下鄉(xiāng)的重要意義不言而喻。如,索伊冰箱2010年的銷量約為200萬臺(tái),有3/4在家電下鄉(xiāng)系統(tǒng)內(nèi)銷售。慈溪市格凌尼冰箱目前生產(chǎn)的冰箱全部供給家電下鄉(xiāng)市場。上述兩家企業(yè)的負(fù)責(zé)人已經(jīng)明確表示,年內(nèi)將擴(kuò)產(chǎn)。可以預(yù)見的是,一旦家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束,農(nóng)村市場需求減弱,部分品牌將遭遇寒冬。“會(huì)產(chǎn)生洗牌,肯定有企業(yè)無法生存。”洪仕斌說。
仍需堅(jiān)持價(jià)值競爭
企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)同時(shí),應(yīng)該更為重視價(jià)值競爭。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn),很多專家并不主張對“產(chǎn)能過剩”過分渲染。洪仕斌認(rèn)為,國內(nèi)的調(diào)查取樣有片面性,產(chǎn)能未必像有些數(shù)據(jù)所顯示的那么多。而彭煜也指出:“產(chǎn)能不等于產(chǎn)量”。
要對此次“過剩”有個(gè)全面的認(rèn)識,或許可以回顧一下歷史。20世紀(jì)末本世紀(jì)初,結(jié)束了產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期的中國冰箱業(yè)曾經(jīng)歷嚴(yán)重的過剩。2001年全國冰箱產(chǎn)量達(dá)1300多萬臺(tái),超過市場銷售量36.9%,產(chǎn)品積壓嚴(yán)重。
一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,目前的市場環(huán)境與那時(shí)并不完全相同。
首先,當(dāng)前冰箱市場的競爭相對有序,其他企業(yè)暫時(shí)沒有挑戰(zhàn)龍頭企業(yè)的能力。“當(dāng)大家還在為生存打拼的時(shí)候不會(huì)造成庫存積壓,最終結(jié)果可能是生產(chǎn)線過多,導(dǎo)致產(chǎn)能閑置。”彭煜分析說。
該分析人士在接受記者采訪時(shí)強(qiáng)調(diào),不應(yīng)以未來的產(chǎn)能與現(xiàn)在的需求做比較,目前的產(chǎn)能過剩只是相對和暫時(shí)的。“一些冰箱企業(yè)擴(kuò)能是產(chǎn)業(yè)升級的需要,而高端冰箱市場規(guī)模的快速攀升,反過來也會(huì)助推整個(gè)冰箱市場的增長。”他補(bǔ)充說道。
其次,那時(shí)冰箱行業(yè)已經(jīng)完全轉(zhuǎn)變成買方市場,而農(nóng)村市場尚待開墾。
如今,三、四級市場已成為中國冰箱企業(yè)的戰(zhàn)略要地,這一點(diǎn)從今年第四輪全國家電下鄉(xiāng)的招標(biāo)結(jié)果就可以看出:冰箱品類有88家企業(yè)的3959個(gè)型號中標(biāo)。
洪仕斌告訴記者,雖然家電下鄉(xiāng)已經(jīng)釋放了一部分消費(fèi)潛能,但目前農(nóng)村市場并不飽和,加以引導(dǎo),可能還會(huì)爆發(fā)。至于將要到來的“后家電下鄉(xiāng)時(shí)代”,中國家用電器協(xié)會(huì)秘書長徐東生并不擔(dān)心,他信心十足地說:“有沒有政策,都會(huì)有市場。”
上述分析人士提醒,農(nóng)村市場對冰箱的技術(shù)和品牌要求相對較低,具有價(jià)格優(yōu)勢的中小企業(yè),應(yīng)加快在這一市場的拓展,待實(shí)力得到明顯提升后,再挺進(jìn)中高端市場。
海信科龍(微博)總裁周小天認(rèn)為,企業(yè)仍需堅(jiān)持價(jià)值競爭。他在對某些企業(yè)押寶似的擴(kuò)張產(chǎn)能提出批評的同時(shí),表示企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,畢竟“贏取市場認(rèn)可和獲得消費(fèi)者青睞,最終還要靠產(chǎn)品質(zhì)量和品牌口碑”。