【導讀】近年來隨著市場的巨大需求,攝像模組產(chǎn)業(yè)也迅速膨脹,廠商達到幾百家,上規(guī)模的也有幾十家,未來的市場還能容得下這么多廠商嗎?這些廠商未來如趕不上技術(shù)升級換代和規(guī)模效應,將可能會很快被淘汰。如果不想被淘汰就得克服高像素攝像頭模組的技術(shù)難題,那到底技術(shù)難題有哪些?
電子攝像功能正成為各大旗艦智能手機最重要的差異化標志,甚至其風頭有超過手機主芯片平臺的趨勢。主流旗艦智能手機已都采用了13M素像,5P,甚至6P的鏡頭片數(shù),甚至閉環(huán)式馬達自動對焦和光學防抖等最新技術(shù)。到今年年底,就可能有廠商推出16M像素的手機了,而中國廠商已可以提供這些高端攝像模組的供貨,中國攝像模組產(chǎn)業(yè)已進入全球第一梯隊。
然而,近年來隨著市場的巨大需求,攝像模組產(chǎn)業(yè)也迅速膨脹,廠商達到幾百家,上規(guī)模的也有幾十家,未來的市場還能容得下這么多廠商嗎?這些廠商未來如趕不上技術(shù)升級換代和規(guī)模效應,將可能會很快被淘汰。讓我們先看看13M,和即將到來的16/20M攝像模組主要的技術(shù)難度吧。
16/20M攝像模組主要的技術(shù)難度
中國領(lǐng)先攝像模組廠商舜宇光學的技術(shù)負責人表示,主要難度包括以下一些內(nèi)容:
* 元器件的制作難度加大:光圈的變大使得鏡頭的生產(chǎn)良率很難提升,譬如FNO1.8的鏡頭,最厲害的廠商現(xiàn)在良率也就20%。同時像素提升到了16M甚至20M,5P的鏡頭將很難滿足解像力要求,這就需要6P及以上的鏡頭。鏡頭的片數(shù)增加,對于鏡頭廠的組裝,絕對是一個挑戰(zhàn);
* 供應鏈資源整合難度加大:元器件技術(shù)難度大,因此能生產(chǎn)高像素元器件的資源廠商很少,誰能整合資源,誰將主宰這個市場;
* 模組組裝難度加大:像素越高,對解像力的均勻性和一致性要求越高,同時對生產(chǎn)線的要求也隨之提升,尤其是模組生產(chǎn)過程中title(傾斜度)的控制成為模組表現(xiàn)好壞的關(guān)鍵。
“綜上所述,我相信后續(xù)要在模組行業(yè)站穩(wěn)腳跟并獲得發(fā)展,不是誰更有錢投COB產(chǎn)線的問題,這是前5年的事情,而現(xiàn)在是要看哪家模組廠的封裝能力、組裝測試能力強,誰就能在這個行業(yè)發(fā)展地更好。”他認為。
而中國另一家主要攝像模組廠商信利(Truly)技術(shù)負責人則從另一個角度詳細解釋了未來攝像模組產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
他解釋,如果僅是單純的像素提升, 技術(shù)門檻則主要是工藝提升和品質(zhì)控制,包括污點控制、光心對正、傾斜度控制、成像色彩與功能的一致性校正和畫質(zhì)均勻性管控等。但如果是閉環(huán)式馬達自動對焦或光學防抖產(chǎn)品,則攝像模組的生產(chǎn)制造全流程幾乎都需要升級與改造,對生產(chǎn)線的精度、生產(chǎn)廠房的潔凈度以及設計精密性要求等將更加嚴格。總體上說,像素越往上,攝像模組的制造難度將越大。目前國內(nèi)少數(shù)的攝像頭模組廠有量產(chǎn)113M的經(jīng)驗,從8M到13M的過渡可能較多的是加強生產(chǎn)管理。但目前13M或以上的產(chǎn)品有較大比例的要求搭配閉環(huán)式馬達自動對焦產(chǎn)品和光學防抖產(chǎn)品,對新工藝和新技術(shù)的導入及消化是最大的挑戰(zhàn)。“目前信利已經(jīng)成功量產(chǎn)閉環(huán)式馬達自動對焦產(chǎn)品和光學防抖產(chǎn)品,在國內(nèi)屬于領(lǐng)先企業(yè)。”他很自豪地稱。
除了以上這些新技術(shù)的挑戰(zhàn),攝像模組廠商還面臨另一個新的課題:對一些革命性創(chuàng)新攝像技術(shù)的跟蹤與研發(fā)。
陣列相機等革命性技術(shù)的商用前景
今年,一些創(chuàng)新的革命性的攝像技術(shù)被推到大眾眼前,比如陣列相機, MEMS相機,OIS和光場相機等,國內(nèi)的一些模組廠商也在跟蹤或研發(fā)此技術(shù),大家比較擔心的是這些新興的攝像技術(shù)將會替代傳統(tǒng)的攝像技術(shù)嗎?何時會替代?
對此,舜宇光學的技術(shù)負責人對目前熱門的幾個革命性攝像技術(shù)一一進行了分析。他指出,陣列相機還處于產(chǎn)業(yè)整合的階段,要最終商業(yè)化,估計還有一段路要走,明年下半年能起來就很不錯了;MEMS相機是個好東西,在尺寸和功耗方面都要優(yōu)于現(xiàn)在的VCM方案。但這個方案的問題點是供應鏈的單一,對產(chǎn)業(yè)發(fā)展不利,具體可以見下圖對比;光場相機跟陣列相機類似,但個人認為在手機上應用的可能性不大。OIS光學防抖技術(shù)將是明年的一個主流技術(shù),應該會成為一二線客戶旗艦機的優(yōu)先配置方案。同時,他特別提到,一些3D camera/optical zoom的方案都處于研究中,明年可能市場上會個別出現(xiàn),但不會是主流。
信利的技術(shù)負責人則表示了稍微不同的觀點,他認為,由于陣列相機用的CMOS sensor目前只有極少數(shù)廠商支持,與之相比,陣列鏡頭廠商稍多一些,大陣列,例如4*4,仍需時日開發(fā),而小陣列,例如1*2、1*3,明年應有商用試水的機會。目前,產(chǎn)業(yè)鏈上參與的廠家并不多,信利已經(jīng)在測試此產(chǎn)品。MEMS相機,以數(shù)字光學的方案最為理想,目前處于試生產(chǎn)階段,明年也應該有試水商用的機會。光場相機作為獨立的拍攝終端,早已有產(chǎn)品上市,但如何向移動終端移植,仍需探討。
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對于陣列相機,美商Aptina是幾大CMOS sensor廠商中表現(xiàn)最積極的一家,其AIBU部門的CTO Mike Brading對本刊表示,他們十分看好這一技術(shù),因為陣列相機可以實現(xiàn)傳統(tǒng)基于VCM相機的多種不能實現(xiàn)的功能,“更重要的是,現(xiàn)在智能手機的處理器也已開始具備陣列相機的處理能力了。”他說道,“但是,何時能商用,我們還要觀察。”他補充道。
看來,雖然這些革命性的新興攝像技術(shù)很美好,但是實現(xiàn)商用并不是那么容易的事,近年內(nèi)難以形成大規(guī)模商用,但是小批量試水的產(chǎn)品會在明年出現(xiàn)。普通的攝像模組廠商大可不必這么早地跟進,明年5M、8M、12M/13M傳統(tǒng)的攝像模組還是會有很大的市場。那么,2014年中國攝像模組市場會如何演變呢?幾百家攝像模組廠商會加速收斂嗎?
中國攝像模組各細分市場預測
信利負責人分析,目前,5M已成為國內(nèi)低端智能機主攝和中、高端智能機前攝的主力方案,市場容量不斷擴大,1/4“仍是目前主流,價格在較大程度上主導了市場,后續(xù)1/5”如有明顯價格優(yōu)勢,市場將會向其過渡。8M已成為中、高端智能機主攝的主力方案,目前8M sensor主流是1/3.2“規(guī)格,光學方面仍有空間提升畫質(zhì),在對焦功能上也有更好功能可挖掘,市場份額仍將穩(wěn)步擴大,新一代1/4” sensor也已在推廣,但何時迎來市場過渡,仍具有不確定性。高端12M、13M總體市場份額相對偏少,但作為各家旗艦機型,高像素仍具有不可回避的市場號召力,市場份額將繼續(xù)看長。“信利在5M、8M、12M、13M、16M各像素都有量產(chǎn),憑借精益求精的制造技術(shù)和扎實穩(wěn)健的制造風格,市場份額穩(wěn)步增長,高像素快速對焦、超薄等產(chǎn)品在國內(nèi)、國際處于領(lǐng)先地位。”他稱。
而舜宇的負責人更是預估了今明年各個細分市場的需求,具體如下:對于5M攝像模組市場 ,這是智能移動終端中最主要的一個像素,目前一個月的出貨量在12-15KK,我們預計占手機攝像模組總出貨量占據(jù)4成左右市場份額,現(xiàn)在國內(nèi)一二線模組廠都開始進入這個領(lǐng)域。“明年這塊的競爭會更加激烈,加上國內(nèi)的思比科、格科微等芯片廠也會加入這個戰(zhàn)局,不管是客戶爭奪還是價格競爭都更激烈。對于我們來講,產(chǎn)能現(xiàn)在已經(jīng)不是問題,我們會發(fā)揮規(guī)?;膬?yōu)勢,為客戶提供更好的方案。”他說道。
對于8M攝像模組市場,今年下半年已經(jīng)逐漸成為一個主力的像素規(guī)格,而明年會有一個更大的爆發(fā),就像今年的5M模組,預計明年出貨量會超過5M的攝像模組,達到150KK左右,“我們8M的方案經(jīng)過近兩年的量產(chǎn),其良率已經(jīng)達到很高水平,已經(jīng)做好了迎接大爆發(fā)的準備。”他很有信心地表示。
至于高端的12-13M模組,他分析道,“今年國內(nèi)品牌的旗艦機都已經(jīng)采用這個方案,但從模組來看,能在13M上做得好的廠商還不多,除了臺灣光寶外,大陸主要還是以我們?yōu)橹鳎掳肽晷爬查_始在小部分客戶中有項目參與。明年預估能達到40KK左右,我們將通過產(chǎn)線工藝能力提升和產(chǎn)業(yè)鏈的整合爭取全線切入重點客戶的項目,為客戶提供性價比更高的產(chǎn)品。”
不過,值得一提的是,明年參與中國大陸市場攝像模組競爭的遠不止本地的廠商,之前給蘋果供貨的光寶和致申科技等臺灣公司,由于蘋果的出貨比當初預期的少了很多,以至于他們的產(chǎn)能有了很多富余,現(xiàn)在都來大陸搶單,并且價格相當激進,所以,明年從VGA到12/13M攝像模組的競爭都會更激烈,而16/20M的攝像模組如前所述,還要配合6P鏡頭、閉環(huán)馬達自動對焦和光學防抖等最新技術(shù),綜合挑戰(zhàn)非常大,能做出來的廠商鳳毛麟角。
那么,明年攝像模組廠家的數(shù)量是否會快速收斂?“我想這很大程度取決于市場。”信利的負責人表示。他解釋,目前我們看到智能手機出貨量的增速在今后的2~3年應該維持在30%的水平,同時像素在不斷地走高,高像素的產(chǎn)品對產(chǎn)能的消耗是高于低像素產(chǎn)品的。綜合計算智能手機出貨及因像素提升的產(chǎn)能消耗,如果市場整體的產(chǎn)能增速維持在50%左右,估計是可以接受的。同時攝像頭的應用范圍也不斷在加大,特別是作為人機交互的sensor方面,有較大的應用前景,再加上智能汽車、智能家居也是攝像模組的藍海市場,整體上攝像模組的市場前景比較良好。“但如果市場需求達不到預期及新增產(chǎn)能的速度高于市場需求增長,必定會引起行業(yè)洗牌,對于沒有規(guī)模和技術(shù)實力的廠家將可能會被淘汰。”他也提醒大家。