機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

• 液晶電視將在三年內(nèi)成為全球市場(chǎng)的絕對(duì)主流
• 建設(shè)高世代TFT-LCD生產(chǎn)線和技術(shù)開(kāi)發(fā)能力提高核心競(jìng)爭(zhēng)力

市場(chǎng)數(shù)據(jù)：

• In-stat預(yù)測(cè)，到2011年液晶電視的市場(chǎng)份額將超過(guò)75%

不久前看到TCL集團(tuán)宣布建設(shè)總投資達(dá)245億元的8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線的消息，使我聯(lián)想到與TCL集團(tuán)高層的一次會(huì)面。一項(xiàng)面向上游核心技術(shù)的數(shù)十億美元的投資，足可以改變一家企業(yè)的命運(yùn)，更有機(jī)會(huì)決定一個(gè)國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)未來(lái)的前景。十多年來(lái)全球電子產(chǎn)業(yè)格局的變遷告訴我們：這種“向上垂直整合”是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型的一條重要途徑。

毋容置疑的是：盡管顯像管電視和等離子體電視還將在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)存在于世，但是液晶電視將在三年內(nèi)成為全球市場(chǎng)的絕對(duì)主流。市場(chǎng)調(diào)研公司In-stat預(yù)測(cè)，到2011年液晶電視的市場(chǎng)份額將超過(guò)75%，而等離子體的市場(chǎng)份額將不超過(guò)15%。從未來(lái)趨勢(shì)來(lái)看，不論是以高清晰度、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化為主要特點(diǎn)的高端液晶電視，還是以更便宜、更可愛(ài)的低端液晶電視，都有巨大的發(fā)展空間。

因此，中國(guó)電視機(jī)制造產(chǎn)業(yè)如果希望未來(lái)在全球市場(chǎng)上有更多斬獲，就必須考慮進(jìn)入上游的液晶面板等平板顯示器件產(chǎn)業(yè)。就像在2007年三星和LGE超越索尼等日本企業(yè)，沖頂全球液晶電視的前兩名，絕對(duì)離不開(kāi)自己集團(tuán)內(nèi)三星電子和LGD的液晶面板的支持。同樣對(duì)于艱苦拼殺進(jìn)入全球電視5強(qiáng)的TCL集團(tuán)，走進(jìn)液晶面板制造也是必然。

同時(shí)，液晶面板不僅是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)絕對(duì)無(wú)法避開(kāi)的一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，也因?yàn)槠涓咄度牒透弋a(chǎn)出的特點(diǎn)，使其也成為了無(wú)數(shù)企業(yè)家夢(mèng)想擺脫低毛利打工角色的一個(gè)機(jī)會(huì)，更是各地政府官員直接提升本地區(qū)GDP的一種快捷方式。因此最近一段時(shí)間以來(lái)，中國(guó)企業(yè)和地方政府聯(lián)手，直接或者與國(guó)外公司合資合作投資的高世代TFT-LCD項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)。

先是有北京的京東方8代生產(chǎn)線奠基，后有南京夏普和廣州LG Display的8代生產(chǎn)線項(xiàng)目浮出水面，加上TCL集團(tuán)與深超科技簽署的8.5代項(xiàng)目的運(yùn)作主體——深圳市華星光電技術(shù)有限公司正式成立，再加上還有其他地方政府和企業(yè)在今后要推出和引入的8代以上TFT-LCD項(xiàng)目，中國(guó)高世代TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正在風(fēng)生水起。

當(dāng)然，韓國(guó)、日本和我國(guó)臺(tái)灣的TFT-LCD制造商不僅有技術(shù)，而且懂管理、有市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)中國(guó)未來(lái)的液晶電視和顯示市場(chǎng)充滿了期待。但是中國(guó)企業(yè)和地方政府要進(jìn)入液晶面板和微電子制造等領(lǐng)域時(shí)，不能只靠拿著錢(qián)和政策去找項(xiàng)目、找人、找技術(shù)了，這樣很難培養(yǎng)自己的資源優(yōu)勢(shì)和可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)模式。

就像TCL集團(tuán)總裁李東生在深圳市華星光電技術(shù)有限公司成立儀式上說(shuō)的那樣：臺(tái)灣液晶產(chǎn)業(yè)的歷史經(jīng)驗(yàn)證明，通過(guò)自主創(chuàng)新的液晶面板企業(yè)都得到了很好的發(fā)展，而完全依靠技術(shù)引進(jìn)的液晶面板企業(yè)，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力都相對(duì)較弱。如果投入巨資進(jìn)入TFT液晶面板領(lǐng)域，意味著中國(guó)電子企業(yè)需要重新審視自己的發(fā)展模式。

我國(guó)更需要依靠自主創(chuàng)新來(lái)建設(shè)高世代TFT-LCD生產(chǎn)線和未來(lái)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，必須要在平板顯示產(chǎn)業(yè)內(nèi)構(gòu)建自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并帶動(dòng)電子信息產(chǎn)業(yè)自身實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。在這種情況下，像TCL集團(tuán)由產(chǎn)業(yè)鏈下游向產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行垂直整合，將是中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一種成功模式。
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這種向上垂直整合的模式，其優(yōu)勢(shì)之一在于下游制造企業(yè)可以幫助上游資本密集和技術(shù)密集企業(yè)解決很多“拿錢(qián)解決不了的問(wèn)題”，同時(shí)又可以利用上游企業(yè)的綜合優(yōu)勢(shì)提升下游企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可整體的轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。巨額投資將迫使經(jīng)營(yíng)者從全球的角度去思考資源整合和運(yùn)營(yíng)模式。

市場(chǎng)往往就是創(chuàng)新過(guò)程中一個(gè)拿錢(qián)也不一定能夠解決的問(wèn)題，它是一個(gè)創(chuàng)新企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在今后幾年即將到來(lái)的中國(guó)8代TFT-LCD量產(chǎn)階段中，生產(chǎn)技術(shù)可以通過(guò)引入那些已經(jīng)經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的設(shè)備，以及高薪引入國(guó)際一流人才而基本得到保障，但是下游的電視機(jī)和顯示系統(tǒng)制造商的參與則更加重要。就像當(dāng)初京東方收購(gòu)現(xiàn)代LCD后立即收購(gòu)顯示器制造商冠捷的股份一樣。

與晶圓廠和發(fā)電廠等等資本密集型行業(yè)一樣，高世代TFT-LCD面板廠在財(cái)務(wù)上取得成功、能夠自我造血和進(jìn)一步吸引投資的關(guān)鍵是那些極其昂貴的設(shè)備的利用率，產(chǎn)能利用率低一個(gè)百分點(diǎn)，股票市場(chǎng)上的價(jià)格可能降低好幾個(gè)百分點(diǎn)。在未來(lái)相關(guān)尺寸TFT-LCD面板供應(yīng)非常充裕之際，第一市場(chǎng)也就是投資方自身的產(chǎn)能消化能力。對(duì)于外資或者合資企業(yè)，外方伙伴或許能夠解決這個(gè)問(wèn)題；但是對(duì)于中方企業(yè)，沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有發(fā)言權(quán)。

在TCL集團(tuán)投資的項(xiàng)目中，華星光電項(xiàng)目主要產(chǎn)品為26英寸至32英寸、46英寸以及55英寸液晶電視模組，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月10萬(wàn)張，年產(chǎn)液晶電視模組約1,400萬(wàn)塊。TCL集團(tuán)2009年液晶電視銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)800萬(wàn)臺(tái)，2010年預(yù)計(jì)超過(guò)1200萬(wàn)臺(tái)，2012年將超過(guò)1600萬(wàn)臺(tái)。合資公司年產(chǎn)液晶電視模組約1,400萬(wàn)塊，未來(lái)產(chǎn)品銷(xiāo)售是有充分保證的。

當(dāng)然，這種向上垂直整合對(duì)于TCL來(lái)講并不僅僅是找到了一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也不僅是提供了一個(gè)TFT-LCD液晶面板的穩(wěn)定、優(yōu)惠的來(lái)源，更有可能是TCL集團(tuán)面向全球整合資源，改變自己經(jīng)營(yíng)模式和發(fā)展方向的重要機(jī)會(huì)。原因很簡(jiǎn)單，盡管TCL給出的分析很“穩(wěn)健”，但高世代TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)從來(lái)都是世界級(jí)玩家的樂(lè)園。

在一次活動(dòng)中，華興萬(wàn)邦的分析師與TCL集團(tuán)首席運(yùn)營(yíng)官薄連明進(jìn)行了一次關(guān)于向上垂直整合與TCL集團(tuán)發(fā)展的討論。該討論源于雙方對(duì)三星集團(tuán)在1994年推行的經(jīng)營(yíng)革新的交流，當(dāng)時(shí)三星電子已經(jīng)成為了全球最重要的家電產(chǎn)品制造商，電視機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)量占全球的七分之一。。。。。。但是當(dāng)時(shí)三星集團(tuán)董事長(zhǎng)李健熙卻堅(jiān)持整個(gè)集團(tuán)需要經(jīng)營(yíng)革新，要面向全球提供更高質(zhì)量、更高技術(shù)的產(chǎn)品。

“除了家庭以外一切都要改變。”這是李健熙當(dāng)時(shí)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?，他認(rèn)為三星要成為世界級(jí)的公司，靠的是由量的企業(yè)向質(zhì)的企業(yè)轉(zhuǎn)變，需要在電子等行業(yè)內(nèi)與國(guó)際一流公司合作或者開(kāi)展向上垂直整合。
也就是在1994年，三星電子開(kāi)發(fā)了全球第一臺(tái)LCD電視以及先進(jìn)的256M動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)器，并且全面加大對(duì)集成電路和液晶產(chǎn)業(yè)的投資。而今天三星電子是全球第一大TFT-LCD面板制造商、第二大半導(dǎo)體公司、第一大TFT-LCD電視制造商、第二大手機(jī)制造商。。。。。。

“我們每天都在考慮商業(yè)模式的問(wèn)題，TCL通過(guò)收購(gòu)RCA和湯姆遜等品牌實(shí)現(xiàn)了品牌的國(guó)際化，通過(guò)在泰國(guó)、墨西哥和東歐設(shè)廠實(shí)現(xiàn)了制造的全球化，通過(guò)在北美和歐洲設(shè)立研發(fā)中心和設(shè)計(jì)中心實(shí)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)的國(guó)際化；”薄連明先生對(duì)華興萬(wàn)邦的分析師說(shuō)。“我們通過(guò)建立效率和質(zhì)量都不低于全球最領(lǐng)先廠家的液晶模組廠，成功地實(shí)現(xiàn)了第一步的向上垂直整合；我們期待面向關(guān)鍵顯示技術(shù)的再一次向上整合，這一步整合將使TCL站在更高視角上去看待全球產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)，向上垂直整合也應(yīng)該是TCL集團(tuán)內(nèi)外資源重新整合實(shí)現(xiàn)騰飛的新起點(diǎn)。”