• 中國進入高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的高峰期
• 液晶電視市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長，從而帶動液晶面板需求迅速擴大
• 國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺，以及地方政府的扶持力度不斷增強，成為企業(yè)投資的新動力
• 全球金融危機的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，為我國該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的歷史機遇
• 加快產(chǎn)業(yè)鏈建設，實現(xiàn)中國LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

• 投資建設的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線
• 2005年-2008年，中國液晶電視產(chǎn)量的年均復合增長率高達73.4%，2008年產(chǎn)量達到2411.8萬臺
• 2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷售量比去年3.98億片僅僅增長8.5%，創(chuàng)近5年市場增長率最低

國內(nèi)液晶面板生產(chǎn)線的投資速度正在不斷加快，建設的液晶面板生產(chǎn)線高世代化趨勢明顯，中國進入了LCD產(chǎn)業(yè)的投資高峰期。2009年9月，京東方的8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線在北京亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)舉行奠基儀式，標志著我國液晶面板生產(chǎn)線正式進入高世代線建設時期；同月，夏普正式宣布將其六代線（包括生產(chǎn)線設備和技術）轉(zhuǎn)賣給南京中電熊貓，這是國外廠商對中國輸出的首條5代以上液晶面板生產(chǎn)線；同樣是在9月份，全球第二大液晶面板廠商LGD宣布已經(jīng)同廣州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)達成初步協(xié)議，將投資8代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，成為首個在中國投資建設高世代面板生產(chǎn)線的外資廠商。

這股液晶面板投資熱潮其實早在2008年便已經(jīng)開始，投資建設的TFT-LCD面板生產(chǎn)線涵蓋了4.5代、5代、6代、7.5代以及8代等各世代線，參與投資的企業(yè)既包括國內(nèi)傳統(tǒng)的液晶面板生產(chǎn)廠商，如京東方、龍騰光電、深圳天馬等，也包括新進入的企業(yè)，如中電熊貓、LGD等。影響這輪LCD面板生產(chǎn)線投資熱潮的因素是多方面的，市場、政策、經(jīng)濟是其推動的主要力量。

表1  中國LCD面板生產(chǎn)線投資情況

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問　2009，09

隨著彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型進程的不斷加快，液晶電視市場出現(xiàn)爆發(fā)式增長，從而帶動液晶面板需求迅速擴大

隨著傳統(tǒng)CRT彩電的逐漸被取代，液晶電視的普及已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，并且普及的速度在不斷加快。中國作為全球最大的彩電制造基地和彩電消費市場，在彩電工業(yè)的轉(zhuǎn)型過程中，液晶電視的產(chǎn)量也出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。根據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，2005年-2008年，中國液晶電視產(chǎn)量的年均復合增長率高達73.4%，2008年產(chǎn)量達到2411.8萬臺。

圖表  1 2005年—2008年中國液晶電視產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2009，09

液晶電視產(chǎn)量的爆發(fā)式增長，帶動了對大尺寸液晶面板的大量需求。中國液晶面板產(chǎn)業(yè)起步較晚，2004年才有了第一條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，直到2008年中國液晶面板生產(chǎn)線的投資都只是局限在5代線以下，遠遠不能夠滿足國內(nèi)對液晶電視面板的需求。國內(nèi)液晶電視面板市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的嚴重失衡，也為企業(yè)投資高世代液晶面板生產(chǎn)線帶來了市場機遇。

國家產(chǎn)業(yè)政策的出臺，以及地方政府的扶持力度不斷增強，成為企業(yè)投資的新動力

近幾年，國家對平板顯示產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加強，從國家的相關產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到國家發(fā)改委、科技部等設立的相關專項，都對平板顯示產(chǎn)業(yè)給予了很大的關注和扶持。特別是2009年2月國務院通過的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，把“新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型”列為六大重點工程之一，明確支持6代以上液晶面板(TFT-LCD)生產(chǎn)線的建設，支持骨干彩電企業(yè)提升模組一體化整機設計和生產(chǎn)能力。規(guī)劃的出臺，對LCD產(chǎn)業(yè)的支持范圍更明確、扶持力度更大，從而增強了企業(yè)投資液晶面板生產(chǎn)線的信心。

另一方面，地方政府也都在加快平板顯示產(chǎn)業(yè)的布局，除了制定相關的優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策外，特別是在資金方面給予投資企業(yè)大力的支持，從而降低了企業(yè)投資的門檻，成為企業(yè)投資液晶面板產(chǎn)業(yè)的新的動力。

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全球金融危機的影響加速了液晶面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐，為我國承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移創(chuàng)造了難得的歷史機遇。

2008年受全球金融危機的影響，液晶面板的市場需求量出現(xiàn)大幅萎縮。2008年全球大尺寸(大于10英寸)TFT－LCD面板銷售量達到4.32億片，比去年3.98億片的銷售量僅僅增長8.5%，遠低于2007年39.0%的增長率，創(chuàng)近5年市場增長率最低。

圖表  2  2005年－2008年全球大尺寸TFT－LCD面板銷售量及增長率

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問  2009，09

受金融危機的影響，部分知名液晶面板廠商都出現(xiàn)了虧損的局面，面對巨大的資金壓力。在這樣的特定條件下，面板生產(chǎn)廠商為了取得發(fā)展，開始尋求外部合作，從而放低了對高世代線液晶面板技術的輸出限制，我國作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地和消費市場，成為國外液晶面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的首選之地，這也給我國液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了難得的歷史機遇。

金融危機不僅加快了全球液晶面板產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移的步伐，而且為中國的本土面板企業(yè)擴大投資創(chuàng)造了新的機會。金融危機導致液晶面板在短期內(nèi)出現(xiàn)了供應過剩的局面，部分大型面板企業(yè)紛紛降低產(chǎn)能、停止擴產(chǎn)，從而給上游的原材料、設備廠商帶來很大的壓力，原材料以及設備價格大幅下跌。而這恰恰為急需產(chǎn)業(yè)升級的中國液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來了難得的機遇，選擇這個時候加快高世代液晶面板生產(chǎn)線以及產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的投資建設，可以大大提高本土面板企業(yè)對以國外企業(yè)為主的上游原材料以及設備廠商的議價能力，從而降低投資成本。

加快產(chǎn)業(yè)鏈建設，實現(xiàn)中國LCD產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展

我國在密集布局高世代液晶面板生產(chǎn)線的同時，在上游產(chǎn)業(yè)鏈如玻璃基板、濾光片、偏光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)的建設相對滯后，給我液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展帶來了隱患。目前，液晶面板生產(chǎn)所需原材料基本都掌握在國外廠商的手中，基本處于壟斷的地位，國內(nèi)液晶面板廠商必須依賴進口才能獲得原材料，不僅增加了生產(chǎn)成本，而且國外在上游原材料供應方面的限制給國內(nèi)液晶面板廠商的經(jīng)營帶來了很大的風險。隨著液晶面板行業(yè)的競爭日趨激烈，國內(nèi)面板廠商對原材料采購話語權的缺失，將會削弱國內(nèi)廠商的市場競爭力。

表2  全球主要液晶面板原材料供應商

因此，國家在加大力度扶持高世代液晶面板生產(chǎn)線投資的同時，應該注重產(chǎn)業(yè)鏈的建設。特別是對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的玻璃基板、偏光板、濾光片、液晶材料等核心環(huán)節(jié)，一方面應該加大基礎研發(fā)的投入，建立高效的官產(chǎn)學研機制，加強對核心技術的突破；另一方面，應該積極吸引有一定技術積累的企業(yè)加入進來，給他們制定一些優(yōu)惠政策，提高他們的投資熱情，來共同推動液晶面板產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。只要建立完善的液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈，才能真正提高國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的競爭力。