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車用MLCC,一座準(zhǔn)入門檻高的大金礦

發(fā)布時(shí)間:2017-06-21 責(zé)任編輯:wenwei

【導(dǎo)讀】自從2016年四季度以來(lái),片式疊層陶瓷電容器(MLCC)供應(yīng)持續(xù)火爆,實(shí)質(zhì)性缺貨局面一直未能全面緩解 。缺貨的原因歸納起來(lái),無(wú)非就這幾點(diǎn):(一)TDK全面撤出一般型MLCC市場(chǎng), (二)三星NOTE7爆炸后加強(qiáng)品質(zhì)管控交期延長(zhǎng),(三)iPhone 8提前大批量備貨爬坡,(四) MLCC廠商逐漸將產(chǎn)能由一般型市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至車用市場(chǎng),導(dǎo)致產(chǎn)能吃緊。而最后這一條原因最為深刻。
 
消費(fèi)市場(chǎng)利潤(rùn)接連下滑 車用前景巨大吸引廠商轉(zhuǎn)型
 
2016年,TDK等少數(shù)MLCC廠商放棄了智能手機(jī)、平板電腦、PC等消費(fèi)類市場(chǎng)而將業(yè)務(wù)重心朝車用市場(chǎng)拓展,汽車正在成為其下一個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重心領(lǐng)域。TDK戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的基本原因主要如下 :
 
一是車用MLCC產(chǎn)品的高利潤(rùn)。目前MLCC產(chǎn)品分為消費(fèi)類、汽車及工業(yè)級(jí)、軍工級(jí),航天級(jí)等等。相對(duì)于消費(fèi)類市場(chǎng),汽車及工業(yè)級(jí)利潤(rùn)率較高。因此,不少M(fèi)LCC廠商都已開(kāi)始將汽車市場(chǎng)作為新應(yīng)用領(lǐng)域,重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。
 
二是車用MLCC產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。從汽車電子占整車的成本來(lái)說(shuō),已從2000年的20%左右,增長(zhǎng)到2017年最新研發(fā)的純電動(dòng)無(wú)人駕駛汽車的60%左右,汽車已逐步由工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品演變成為電子產(chǎn)品,對(duì)MLCC在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用,產(chǎn)生了較強(qiáng)的需求拉動(dòng)作用。
 
三是汽車智能化發(fā)展趨勢(shì)。在綠色能源與環(huán)保政策的雙重帶動(dòng)下,新能源汽車及其附屬產(chǎn)品(充電樁、充電站)符合當(dāng)下綠色能源的主流趨勢(shì)。傳統(tǒng)市場(chǎng)如家電、電腦等市場(chǎng)已開(kāi)始萎縮,智能手機(jī)市場(chǎng)也趨于飽和。汽車,特別是節(jié)能環(huán)保的新能源汽車是未來(lái)發(fā)展的方向。另外一般型產(chǎn)品由于競(jìng)爭(zhēng)大,利潤(rùn)越來(lái)越低,而車用產(chǎn)品利潤(rùn)相對(duì)較豐富,因此吸引了一大批廠商駐足。
 
車用MLCC市場(chǎng)的餅,到底是有多么的大 ?
 
車用MLCC,一座準(zhǔn)入門檻高的大金礦
 
我們可以通過(guò)一組數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明。根據(jù)中金網(wǎng)的全球汽車銷售增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)來(lái)看, 2016年,全球累計(jì)銷售各類汽車9503.59萬(wàn)輛 。2017年預(yù)計(jì)增速有所放緩的情況下,增速約為3.3%,大約9817.22萬(wàn)輛。按平均每臺(tái)車使用3000粒MLCC的使用量預(yù)算,預(yù)計(jì)2017年全球車用電子行業(yè)的需求量約3000億粒, 按照目前市場(chǎng)平均單價(jià)0.05元/粒, 預(yù)計(jì)2017年全球車用MLCC市場(chǎng)容量約合150億人民幣 (合22億美金) 。
 
MLCC在汽車上主要用于三個(gè)大的板塊上: 娛樂(lè)影音,導(dǎo)航通信和安全控制。 車用市場(chǎng)對(duì)MLCC的要求趨于嚴(yán)苛,一般廠商較難進(jìn)入,除了TDK,村田,KEMET等少數(shù)在汽車市場(chǎng)有多年積累的廠商外,其他廠商恐怕仍然采取“先穩(wěn)固消費(fèi)市場(chǎng),再拓展車用市場(chǎng)”的保守策略。雖明知這是一座金礦,但要探到里面的金子,還需要苦練基本功,先搞定采礦證方是上策 !
 
車用可靠性要求嚴(yán)苛 5G通信挑戰(zhàn)低功耗高Q值
 
車用市場(chǎng)相比于消費(fèi)類電子,應(yīng)用環(huán)境更加嚴(yán)苛,對(duì)溫度、氣候、抗震等適應(yīng)能力要求很高,如溫度適應(yīng)范圍廣、耐沖擊性強(qiáng)、耐電源波動(dòng)強(qiáng)等,一般廠商較難進(jìn)入,現(xiàn)在的車用MLCC行業(yè)由日系廠商為主,歐美系為輔。同時(shí),其生命周期要求長(zhǎng)達(dá)15至30年,也就是說(shuō):車用電子元器件的使用壽命須保證在15-30年以上;此外,還要求車用電子元器件的失效率在運(yùn)行10至15年中為零故障(要達(dá)到PPB級(jí)別的失效率)。”
 
日本龍頭大廠村田,把車用市場(chǎng)再度細(xì)分為兩大類:一類是信息娛樂(lè)組件,也就是所謂的infotainment應(yīng)用,如Car Navigation等,這類應(yīng)用,村田建議用一般型MLCC就可以,除非終端客戶有特殊要求。第二類是汽車動(dòng)力及安全系統(tǒng),如ECU、BMS、EPS、TPMS、ADAS等。這塊和用戶的人身安全息息相關(guān), 需選用更高可靠性等級(jí)的產(chǎn)品,也需滿足AEC-Q200標(biāo)準(zhǔn)。高端用于可靠性及安全性能極高的汽車核心零部件,例如:動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤與安全控制系統(tǒng)。中端用于有較高可靠性及安全性要求的普通汽車零部件中,例如:車身電子控制系統(tǒng)中。低端則用于可靠性要求一般的汽車部分,例如:多媒體系統(tǒng)。此外未來(lái)汽車在進(jìn)行無(wú)人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)通信的過(guò)程中,需要進(jìn)行海量、實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)交換,依靠4G、LTE-V等通信技術(shù)還無(wú)法實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)傳輸,而5G網(wǎng)絡(luò)在各項(xiàng)指標(biāo)上都有極大提升,特別是在時(shí)間延遲方面 . 鑒于信息時(shí)代的迅猛發(fā)展,汽車用MLCC也必須適應(yīng)上述需求,特別是在技術(shù)參數(shù)上,要往高頻、高精度、高Q值的技術(shù)方向開(kāi)啟創(chuàng)新之路。對(duì)于MLCC來(lái)講,除了要滿足常規(guī)的可靠性要求之外,同時(shí)也需要滿足高頻無(wú)線通信設(shè)計(jì)所要求的低損耗高Q值電容。高Q值MLCC已經(jīng)廣泛運(yùn)用在通信領(lǐng)域包括基站設(shè)備等, 但要實(shí)現(xiàn)汽車等級(jí)要求有一定的技術(shù)難度,村田在兩年前已經(jīng)著手開(kāi)發(fā),目前這一系統(tǒng)產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)量產(chǎn)。
 
車用MLCC主要型號(hào)范圍很廣,0402至2220尺寸的產(chǎn)品都在使用,而應(yīng)用最多的是0603、0805、1206三個(gè)尺寸。整體看,盡管車用市場(chǎng)對(duì)MLCC的尺寸沒(méi)什么要求,但是對(duì)涉及到人身安全的可靠性、使用壽命、失效率要求非常高,對(duì)MLCC工作的溫度、濕度、氣候、抗震等方面也提出了高要求,因此,要進(jìn)入車用市場(chǎng),必須通過(guò)一系列的汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系認(rèn)證,門檻非常高,這也是很多廠商處于觀望的主要原因。
 
搶占車用市場(chǎng)制高點(diǎn) 質(zhì)量領(lǐng)先優(yōu)于成本領(lǐng)先
 
車用MLCC主要以日本為主,歐美系為輔,臺(tái)灣及大陸廠商相對(duì)進(jìn)入比較晚。車用MLLC市場(chǎng)格局更集中, 比如村田和TDK兩家共超過(guò)70%市場(chǎng)份額。車用市場(chǎng)前景可觀,但并非適合所有廠商進(jìn)入, 門檻在于技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量穩(wěn)定性和高可靠性三方面。現(xiàn)在汽車廠商一般都有資格審核導(dǎo)入,由于日系廠商率先做了這方面的工作,后起的廠商在這方面會(huì)有一定的困難。風(fēng)險(xiǎn)方面,主要是供貨質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)檫@畢竟關(guān)系到千家萬(wàn)戶的生命安全,一旦產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故,必將會(huì)造成巨大損失(人力、物力、財(cái)力、聲譽(yù)等),這也是大多數(shù)MLCC企業(yè)對(duì)車用領(lǐng)域望而卻步的最根本原因。
 
展望未來(lái)幾年,汽車市場(chǎng)已成為智能手機(jī)、平板電腦之后的下一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),上游半導(dǎo)體IC、被動(dòng)元器件廠商都紛紛瞄準(zhǔn)這塊大蛋糕。MLCC作為其中最最基礎(chǔ)的元器件品種,自然也要搭上這趟順風(fēng)車。目前車用MLCC市場(chǎng)仍以積累深厚的日企為主導(dǎo),且主要應(yīng)用在技術(shù)含量更高的汽車關(guān)鍵部位。相對(duì)而言,大陸系和臺(tái)系廠商,與日系比都有著明顯的差距,但是可以先考慮多媒體系統(tǒng)等相對(duì)要求不那么高的市場(chǎng),逐漸過(guò)渡并縮短與國(guó)際廠商的差距。
 
 
 
 
 
 
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