【導讀】Analog今天與Hittite微波公司共同宣布，雙方已達成最終協(xié)議，ADI將用現(xiàn)金的形式以每股78美元的價格收購Hittite公司。通過收購微波和毫米波領導企業(yè)，ADI將進一步擴大其RF產(chǎn)品組合，并再次確認三季度財務預報。
Hittite是RF、微波和毫米波應用高性能集成電路、模塊、子系統(tǒng)和儀表領域的創(chuàng)新設計公司及制造商。2014年6月6日Hittite公司普通股的收盤價是每股60.56美元。
根據(jù)協(xié)議表明，此次交易Hittite公司的企業(yè)價值約為20億美元。ADI計劃通過自有現(xiàn)金及短期債務融資相結合的方式籌集收購所需資金。兩家公司的董事會均已批準此項交易，預計交易將于ADI公司2014年第三財務季度末完成，還需要通過監(jiān)管部門的批準并滿足其他慣例成交條件。
預計此次交易將增厚ADI公司按非公認會計準則計算的每股收益。
ADI總裁兼首席執(zhí)行官Vincent Roche表示：“Hittite在RF、微波和毫米波技術方面的優(yōu)勢，對ADI在RF和信號轉(zhuǎn)換方面的雄厚實力形成了良好補充。借助兩家公司的合力，我們將為客戶打造更加全面的解決方案，拓寬在工業(yè)、通信基礎設施和汽車市場的疆土。
我們非常歡迎才華橫溢的Hittite團隊加入我們，我們將共同發(fā)揮強大的產(chǎn)品組合及客戶關系優(yōu)勢，為所有利益攸關者創(chuàng)造更大的價值。”
Hittite總裁兼首席執(zhí)行官Rick D. Hess補充道：“我們很高興能與ADI形成合力，ADI是一家頂級公司，在為客戶解決復雜問題方面，與Hittite有著共同的追求。我期待著加入ADI公司，我堅信，雙方的合力將加快蜂窩和微波通信基礎設施、汽車、工業(yè)儀表、航空航天和國防等領域的創(chuàng)新進程。”
同時，ADI還再次確認了2014財年第三季度的財務預報，其營業(yè)收入預計將增加1%至5%，在不包括一次性項目的情況下，攤薄后每股收益為0.60至0.64美元。
瑞士信貸銀行股份有限公司是ADI公司此次交易的全權財務顧問，WilmerHale為其法律顧問。德意志銀行為Hittite公司此次交易的全權財務顧問，F(xiàn)oley Hoag為其法律顧問。
電話會議信息
ADI和Hittite將于2014年6月9日美國東部時間上午8點舉行聯(lián)合電話會議，討論具體收購事宜。在線研討會配套的演示文稿也可通過investor.analog.com獲取。
投資者可通過在線研討會（investor.analog.com）參會，也可通過電話（請在會議開始前10分鐘撥打800-859-9560，并提供密碼“ADI”）參會。
會議結束后將提供會議回放資料，屆時既可撥打855-859-2056（僅限回放）并提供會議ID：58177775，也可訪問investor.analog.com，以獲得回放資料，資料最多開放2個星期。
其他重要信息將在美國證券交易委員會備案
本新聞稿不構成購買Hittite股份的要約，也不構成出售其股價的要約邀請。股權收購啟動時，ADI公司將向美國證券交易委員會(“SEC”)備案，并向Hittite股東郵寄《股權要約收購說明書》；同時，Hittite將就本次交易向SEC備案并向其股東郵寄《股權要約收購/建議說明書》。這些文件將包含關于ADI、Hittite、交易和其他相關事項的重要信息。強烈建議投資者和證券持有人在收到這些文件時，仔細閱讀每份文件。投資者和證券持有人可通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）免費獲取ADI和Hittite分別向SEC備案的《股權要約收購說明書》及《股權要約收購/建議說明書》。另外，投資者和證券持有人也可聯(lián)系ADI投資者關系部總監(jiān)（One Technology Way, Norwood, Massachusetts 02062；電話：781-461-3282），或者聯(lián)系Hittite公司首席財務官（Hittite Microwave Corporation, 2 Elizabeth Drive Chelmsford, Massachusetts 01824；電話：978-250-3343），免費從ADI或Hittite索取這些文件。
前瞻性聲明
本新聞稿含有前瞻性陳述，涉及廣泛主題，包括ADI和Hittite二者交易完成的預期時間表、交易的預期效益和合力優(yōu)勢，包括交易對ADI按非公認會計準則計算的每股收益的影響，交易對ADI產(chǎn)品開發(fā)和技術進步的預期影響，交易債務融資的可行性，以及ADI針對2014財年剩余期間的財務預報。非歷史事實的陳述，包括對我們觀點和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。諸如此類陳述以我們的當前預期為基礎，受多種因素和不確定性的影響，這種情況可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果有重大差異。以下重要因素和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中所述結果存在重大差異：交易的成交取決于完全攤薄后，代表多數(shù)Hittite流通股的股東同意轉(zhuǎn)讓股份，收到監(jiān)管機構的批準函，以及其他成交條件；如果這些條件未得到滿足，結果可能導致交易成交推遲或失??；與交易關聯(lián)或相關的成本超出預期或者發(fā)生未預見的成本；交易的預期效益、合力優(yōu)勢和增長潛力可能無法及時實現(xiàn)，或者根本無法實現(xiàn)；成交后，Hittite的業(yè)務可能無法與ADI的業(yè)務順利整合；交易造成的業(yè)務中斷可能對Hittite與其客戶、供應商或員工的關系造成負面影響。欲詳細了解可能使實際結果與前瞻性陳述所述結果存在重大差異的其他因素，請參閱ADI和Hittite雙方在美國證券交易委員會的備案，包括10-Q表中ADI和Hittite各最新季報中提到的風險因素。前瞻性陳述代表的是管理層的當前預期，具有內(nèi)在的不確定性。除非法律要求，本公司無義務更新本公司所做前瞻性陳述以反映后續(xù)事件或情況。
