機遇與挑戰(zhàn)：

• 明年電子信息產(chǎn)業(yè)增長基本穩(wěn)定
• 明年電子信息產(chǎn)業(yè)缺乏新增長點

市場數(shù)據(jù)：

• 2011年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值全年增長15%左右

2011年我國電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展情況可以表述為“持續(xù)平穩(wěn)增長”與“亟待轉(zhuǎn)型升級”。產(chǎn)業(yè)各項經(jīng)濟指標基本正常，但生產(chǎn)、出口、效益各方面均尚未恢 復至危機前水平，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力、提升發(fā)展質(zhì)量效益、由大變強的任務愈加迫切。

展望2012年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)面臨著復雜多變的國內(nèi)外形勢，既有基礎行業(yè)快速增長、國內(nèi)信息化建設全面深化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及布局優(yōu)化調(diào)整積極效應開始顯現(xiàn)等有利因素，又有國際市場需求持續(xù)疲軟、產(chǎn)業(yè)競爭程度 不斷加劇、企業(yè)虧損情況較為嚴峻等不利因素。

明年形勢：增長基本穩(wěn)定

2012年我國電子信息產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，發(fā)展速度較為平穩(wěn)，整體規(guī)模基本穩(wěn)定增長，基礎行業(yè)快速增長、兩化深度融合、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及布局優(yōu)化調(diào)整成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力，但國際市場宏觀形勢不容樂觀，還面對著“產(chǎn)業(yè)鏈競爭”時代正式來臨的巨大競爭壓力。

(一) 全球經(jīng)濟持續(xù)低速增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速趨緩。
在歐美經(jīng)濟增長乏力、市場需求疲軟的影響下，我國電子信息產(chǎn)品月度出口增速已連續(xù)3個月下滑，總體呈現(xiàn)波動幅度較大。預計2011年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值全年增長15%左右，比2010年增速(16.9%)降低1.9個百分點，銷售產(chǎn)值全年增長25%左右，比2010年增速(29.5%) 降低4.5個百分點。2012年，在全球經(jīng)濟增速繼續(xù)趨緩的宏觀環(huán)境下，我國電子信息產(chǎn)業(yè)出口阻力較大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長前景不容樂觀，預計增加值及銷售產(chǎn)值 增速將基本與2011年相持平。

(二) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，基礎行業(yè)成為拉動增長的重要力量。
基礎行業(yè)規(guī)模增速普遍快于整機行業(yè)，未來仍有繼續(xù)加速趨勢，以電子器件行業(yè)表現(xiàn)更為突出。2011年1～9月，電子器件行業(yè)銷售產(chǎn)值和出口交貨值分別 同比增長27.8%和22.5%，高出全行業(yè)平均水平5.1和7.4個百分點。其中，光電器件拉動行業(yè)增長作用顯著，1～9月累計銷售產(chǎn)值同比增長 37.0%，對行業(yè)增長貢獻率達到76%。電子器件行業(yè)的快速增長主要得益于行業(yè)投資。2011年1～9月電子器件行業(yè)累計完成投資1615億元，同比增 長48.1%，光電器件、新能源電池領(lǐng)域新開工項目數(shù)量增長超過70%，對全行業(yè)投資增長的貢獻率達到21%。

目前，我國已建成投產(chǎn)多條12英寸集成電路生產(chǎn)線及高世代液晶面板生產(chǎn)線，彌補了產(chǎn)業(yè)空白，與發(fā)達國家差距逐步縮小，同時太陽能光伏、LED、動力電 池等新興行業(yè)迅速發(fā)展，進一步夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。預計在2012年，中央及地方政府將進一步加大對高性能集成電路、新型顯示、關(guān)鍵電子元器件和材料等戰(zhàn)略 性新興領(lǐng)域的政策和資金扶持力度，“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的各項重點項目及工程也將逐步得以落實，對基礎行業(yè)發(fā)展形成現(xiàn)實驅(qū)動力，進而帶動產(chǎn)業(yè)增長。

(三) 國民經(jīng)濟與社會信息化建設全面深化，產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷貢獻率將穩(wěn)步提升。
我國電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)銷貢獻率目前已超過外銷，未來仍有繼續(xù)提升趨勢。2011年1～9月，全行業(yè)累計內(nèi)銷產(chǎn)值增長33.5%，比同期累計出口交貨值增 速高出18.4個百分點。特別是進入第三季度以來，月度內(nèi)銷產(chǎn)值增速持續(xù)攀升，9月份當月增長34.1%，比7月、8月分別提高2.6和4.8個百分點， 而月度出口交貨值增速出現(xiàn)下滑，9月份當月增長13.2%，比7月、8月均回落1.2個百分點。目前，我國電子信息產(chǎn)業(yè)內(nèi)外銷對全行業(yè)增長的貢獻率比已達 61∶39，出口依存度已從2010年同期的58.5%下降為55.3%。  國民經(jīng)濟與社會信息化建設的全面深化是推動內(nèi)銷貢獻率持續(xù)提升的根本動力。

目前，鋼鐵、化工、汽車、船舶、航空等主要行業(yè)大中型企業(yè)數(shù)字化設計工具普及率已超過60%，制造技術(shù)和信息技術(shù)融合步伐不斷加快。同時，信息技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域深度融合和滲透，汽車電子、機床電子、醫(yī)療電子、智能交通、金融電子等量大 面廣、拉動性強的產(chǎn)品及信息系統(tǒng)獲得了迅速發(fā)展。2012年，國內(nèi)信息化建設將按照《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》的總體部署和要求，以相應 的行業(yè)規(guī)劃為引導而加速推進。通過兩化深度融合，我國電子信息產(chǎn)業(yè)將獲得堅實有力的國內(nèi)市場保障。

(四)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及布局優(yōu)化調(diào)整開始產(chǎn)生積極效應，中西部地區(qū)有望形成新增長極。
受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及政策帶動產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整的雙重影響，中西部地區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速較為突出。2011年1～9月，中、西部地區(qū)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累 計銷售產(chǎn)值分別增長57.2%和71.2%，高于全國平均增速34.5和48.5個百分點，其中安徽、江西、湖南、四川增速均在60%左右，河南增速達到 75%以上，重慶增速更是高達212%。一方面，沿海地區(qū)的制造產(chǎn)能逐步開始轉(zhuǎn)移，惠普、戴爾、聯(lián)想、宏四大PC制造廠商甚至已在川渝地區(qū)形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，短期內(nèi)即產(chǎn)生規(guī)模效應；另一方面，國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地申報工作的深入開展，也有力地促進了中西部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚，加速拉動區(qū)域產(chǎn)業(yè)增長。 “由南向北、自東向西”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，均促使中西部地區(qū)部分中心城市加速成長為我國電子信息產(chǎn)業(yè)的區(qū)域新增長極。這既體現(xiàn)了電子信 息產(chǎn)業(yè)在東部沿海地區(qū)發(fā)展到一定階段，勞動力成本上升、政策紅利趨弱、資源及環(huán)境承載力下降的必然轉(zhuǎn)移趨勢，也體現(xiàn)了中西部地區(qū)社會經(jīng)濟水平和產(chǎn)業(yè)基礎明 顯提升，基礎設施、金融物流、政策環(huán)境、人才儲備等方面出現(xiàn)重大改善的良好承接條件。2012年，隨著中部崛起、西部大開發(fā)等國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進，《國務院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導意見》的深入貫徹，以及中西部地區(qū)成本優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、政策優(yōu)勢的日益凸顯，我國電子信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及布局優(yōu)化調(diào)整的進 程會進一步加快。

(五) 大型跨國公司產(chǎn)業(yè)鏈整合能力進一步強化，國際競爭壓力加劇。
以延伸業(yè)務領(lǐng)域、強化產(chǎn)業(yè)鏈整合能力為目標，各大跨國IT巨頭均圍繞產(chǎn)業(yè)新興增長點展開并購及戰(zhàn)略合作。英特爾陸續(xù)收購安全軟件公司邁克菲和歐洲第二大半導體制造商英飛凌無線芯片業(yè)務，以“未來可接入互聯(lián)網(wǎng)的新終端設備”為目標市場；蘋果收購高速芯片設計公司Intrinsity，進一步提升移動設備 處理器性能；微軟與諾基亞合作開發(fā)智能手機，并正式宣布支持ARM架構(gòu)，積極進軍移動終端領(lǐng)域；谷歌斥資125億美元收購摩托羅拉移動，立足操作系統(tǒng)的戰(zhàn) 略制高點實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，直接推動移動互聯(lián)終端市場進入“三足鼎立”時代，并與英特爾展開深度合作，將于2012年上半年推出搭載英特爾芯片的安卓操作系 統(tǒng)手機，真正實現(xiàn)“芯片-系統(tǒng)-終端”的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。

這表明電子信息產(chǎn)業(yè)的競爭已從單個產(chǎn)品或企業(yè)的競爭進入了全產(chǎn)業(yè)鏈競爭階段，產(chǎn)業(yè)鏈整合及運營能力成為決定競爭成敗的核心關(guān)鍵。國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)一直存在 企業(yè)規(guī)模較小且分散、產(chǎn)業(yè)集中度不高、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)缺乏互動的問題，截止到2011年，銷售收入過千億元企業(yè)僅有4家(華為、中國電子、海爾、聯(lián)想)，芯 片、整機、系統(tǒng)、應用等各環(huán)節(jié)廠商間基本沒有合作關(guān)系，僅有極少數(shù)整機企業(yè)開始向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。2012年，面對各跨國IT巨頭更為頻繁的兼并收購，以 及由此在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步確立的整體優(yōu)勢，我國電子信息產(chǎn)業(yè)的國際競爭壓力會不斷加劇。
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關(guān)注問題：缺乏新增長點

2012年，產(chǎn)業(yè)新增長點缺乏、競爭層次差距拉大、企業(yè)虧損情況嚴峻、國際市場需求疲軟，內(nèi)外環(huán)境皆存制約，微觀宏觀均遇挑戰(zhàn)。

(一) 新增長點極為缺乏的制約。
產(chǎn)業(yè)增速(增加值)在2011年一直沒有恢復到國際金融危機以前的水平，不僅低于2010年同期增速，更低于2008年同期增速。

這里存在受國際市場波動影響的原因，但就深層次而言，實質(zhì)上反映了我國電子信息產(chǎn)業(yè)目前缺乏強勁有力的新增長點的問題。在“九五”期間，我國電子信息 產(chǎn)業(yè)曾通過彩電和計算機的大規(guī)模生產(chǎn)，實現(xiàn)了年均30%的高速增長，直至受21世紀初的網(wǎng)絡泡沫危機影響而跌落，之后又借互聯(lián)網(wǎng)和移動通信大發(fā)展的良機， 通過手機、計算機及配套產(chǎn)品的大規(guī)模制造重現(xiàn)高速增長，并于2004年達到了年度增長46.6%的峰值。產(chǎn)業(yè)每一次的高速增長，都必然會有某一類或某幾類 恰好符合當時技術(shù)發(fā)展方向及市場需求的產(chǎn)品為依托。

自“十一五”時期開始，彩電、手機、計算機等整機產(chǎn)品的市場需求已趨穩(wěn)定，2006～2010年全球手機市場出貨量年均增速僅為8%，不再具備帶動我 國電子信息產(chǎn)業(yè)高速增長的能力；同時，傳統(tǒng)整機產(chǎn)品正面臨著網(wǎng)絡化、智能化、綠色化產(chǎn)品的擠占和替代，也不再代表技術(shù)前沿方向。但是，出于創(chuàng)新投入不足、 資源配置分散、產(chǎn)業(yè)化進程緩慢等固有矛盾的影響，符合技術(shù)發(fā)展趨勢、貼近市場當前需求、具有強有力帶動作用的產(chǎn)業(yè)新增長點遲遲不能形成，大量產(chǎn)能依然集中 在傳統(tǒng)的加工制造環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)增速逐步趨低已成必然。2012年，國際市場形勢不容樂觀，傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)品的出口將愈發(fā)艱難，缺乏強勁有力的產(chǎn)業(yè)新增長點， 已成為阻礙產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的關(guān)鍵制約。

(二)“馬太效應”逐步顯現(xiàn)的挑戰(zhàn)。
移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迅速興起，占據(jù)市場壟斷地位30余年的Wintel體系加速瓦解，本應帶給我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)“趕超發(fā)展”的良好契機。但是，大型跨 國IT企業(yè)在技術(shù)及資本領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢不容忽視，加之電子信息產(chǎn)業(yè)本身具有技術(shù)密集、資金密集的特性，不同企業(yè)在發(fā)展基礎和資本積累上的差異會隨著發(fā)展進 程而逐漸擴大，最終導致企業(yè)間發(fā)展水平差距巨大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬太效應”已逐步顯現(xiàn)。

一方面，英特爾與微軟等傳統(tǒng)寡頭企業(yè)憑借深厚的技術(shù)和資本積累，通過大量的研發(fā)投入(英特爾投資70億美元研發(fā)32納米工藝)、頻繁的兼并收購，圍繞 產(chǎn)業(yè)新興增長點擴張業(yè)務領(lǐng)域、設置技術(shù)壁壘、快速推出新型產(chǎn)品、提升市場競爭門檻，不斷增加后發(fā)企業(yè)進入新興領(lǐng)域的難度；另一方面，谷歌、ARM、蘋果等 新興勢力快速崛起，已占據(jù)專利的戰(zhàn)略制高點，同時利用資本杠桿、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等手段，不斷延伸與整合產(chǎn)業(yè)鏈，正在以“微軟+ARM”和“英特爾+谷歌”等形式 替代Wintel體系，隱隱有形成新一輪壟斷和市場封鎖之勢。如何積極有效地應對新興領(lǐng)域的新興壟斷勢力，是我國電子信息產(chǎn)業(yè)在2012年乃至較長一段時 期內(nèi)所不得不面臨的挑戰(zhàn)，否則將會一直依附于發(fā)達國家，無法突破“跟隨發(fā)展”模式。

(三) 企業(yè)虧損情況嚴峻的矛盾。
企業(yè)虧損較為嚴重是我國電子信息產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻問題。截止到2011年9月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)共有虧損企業(yè)3017個，比2010年同期增 長27.5%；虧損額達296.7億元，比2010年同期增長72.1%，其中國有控股企業(yè)虧損63.2億元，同比增長98.3%。

虧損的主要原因包括以下4點：一是電子信息產(chǎn)業(yè)亟待結(jié)構(gòu)調(diào)整，大量企業(yè)仍在從事低附加值加工制造，特別是整機行業(yè)，利潤率基本在3%以下，難以保證持 續(xù)良好的經(jīng)濟效益； 二是生產(chǎn)經(jīng)營成本高企，CPI與PPI于2011年7月份雙雙到達峰值(6.5%和7.5%)，且存在“剪刀差”現(xiàn)象，企業(yè)利潤空間一再受到擠壓；三是人 民幣升值預期強烈，對美元中間價自2011年初起一路下跌，對歐元中間價則是幾經(jīng)起伏，年內(nèi)總體升值幅度約為4.1%，匯率波動給企業(yè)銷售利潤帶來很大不 確定性，也導致企業(yè)不敢接受國外訂單或者只敢接受短期訂單。四是企業(yè)規(guī)模普遍偏小，在貸款融資方面不具有“議價”優(yōu)勢，又正逢輸入性通脹導致的銀根緊縮， 央行于2011年6次調(diào)高準備金率、3次加息，眾多中小企業(yè)貸款無門，資金周轉(zhuǎn)極為困難。

預計在2012年上半年，我國電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還不會有明顯成效，CPI和PPI雖會延續(xù)2011年8月以來持續(xù)回落的態(tài)勢，但不會促使央行馬上 改變既定貨幣政策，企業(yè)虧損情況會依然較為嚴峻；到2012年下半年，另一方面“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的各項重大工程和項目將逐步得以落實，特別是整機價值 鏈提升工程，一方面CPI和PPI有望同步降至5%以下，進而促使貨幣緊縮政策告一段落，融資環(huán)境有所改善，企業(yè)虧損情況或能有所好轉(zhuǎn)。

(四) 國際市場需求持續(xù)疲軟的考驗。
我國電子信息產(chǎn)品出口集中度較高，主要面對美國、日本、英國、荷蘭、德國、韓國等國家以及中國臺灣、中國香港等地區(qū)，出口前10位貿(mào)易伙伴的出口額占 總量比重經(jīng)常保持在70%以上，美國、德國、英國等美歐主要國家和地區(qū)出口額占總量比重經(jīng)常能達到近1/3。當歐美經(jīng)濟增長低迷、市場需求疲軟時，會給我國電子信息產(chǎn)品出口帶來較為嚴重的負面影響。2011年1～9月，我國對美國、德國和英國出口898億美元、208億美元和82億美元，增長9.2%、 1.1%和0.2%，分別低于出口總量增長水平5.2、13.3和14.2個百分點，均低于2010年同期增長水平20個百分點以上；對法國、波蘭、西班 牙等國出口更是呈負增長態(tài)勢，出口額分別為70億美元、29億美元和29億美元，下降7.3%、10.4%和13.7%。

預計在2012年，美歐經(jīng)濟增長乏力的現(xiàn)象仍然不會得到本質(zhì)性改變，如何調(diào)整貿(mào)易伙伴結(jié)構(gòu)，減輕出口下滑帶來的不利影響，并努力擴大國內(nèi)市場需求，將是我國電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的一項重大考驗。
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對策建議：健全政策體系

(一)圍繞集成電路、新型平板顯示等基礎領(lǐng)域進一步健全產(chǎn)業(yè)政策體系。
一是加快出臺《國務院關(guān)于印發(fā)<進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策>的通知》的實施細則，適時調(diào)整《集成電路免稅進口自用生產(chǎn) 性原材料、消耗品目錄》。
二是研究完善扶持新型平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，對部分國內(nèi)沒有替代產(chǎn)品的重要進口設備、材料，繼續(xù)保持現(xiàn)有稅收優(yōu)惠政策。
三 是落實《多晶硅產(chǎn)業(yè)準入條件》，切實加強行業(yè)管理，推動行業(yè)節(jié)能減排，引導地方政府堅決遏制低水平重復建設。

(二)著力于移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域，培育產(chǎn)業(yè)新增長點。
一是提高財政資金使用效率，加快移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進程，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
二是加快實施“核心電子器件、高 端通用芯片及基礎軟件產(chǎn)品”、“極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝”、“新一代寬帶無線移動通信網(wǎng)”等國家科技重大專項，以新興領(lǐng)域為導向明確資金支持 重點，引導和吸引產(chǎn)業(yè)鏈配套。
三是充分利用電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等專項資金，支持新興領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

(三)集中于整機、光電及應用電子產(chǎn)品領(lǐng)域，擴張內(nèi)需市場。
一是繼續(xù)做好家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新工作，研究制定家電下鄉(xiāng)后續(xù)政策措施，建設完善家電產(chǎn)品售后維修服務體系。
二是推動制定國內(nèi)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策，繼 續(xù)實施“金太陽工程”等扶持措施，加快啟動國內(nèi)光伏市場。
三是積極推廣LED、OLED節(jié)能照明產(chǎn)品，推進景觀照明、液晶顯示背光源、戶外大屏幕顯示以及 室內(nèi)商業(yè)照明等應用。四是針對量大面廣、帶動性強的應用電子領(lǐng)域加大研發(fā)投入，不斷滿足城鄉(xiāng)消費者的多樣化需求。

(四)加速提升產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。
一是推動設立產(chǎn)業(yè)投資基金，重點關(guān)注重大生產(chǎn)力布局，優(yōu)化調(diào)整高性能集成電路、新型平板顯示等重大生產(chǎn)力布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度、集聚效應及配套協(xié)作水平。
二是以資本為紐帶支持龍頭骨干企業(yè)開展并購，大力推動產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高產(chǎn)業(yè)鏈管控及運作水平。
三是探索企業(yè)合作創(chuàng)新機制，加強大企業(yè)與中小企業(yè)間的聯(lián)合與 協(xié)作，推動形成密切合作的研發(fā)體系，支持組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

(五)積極引導產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)有序轉(zhuǎn)移。
一是盡快研究制定電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與合作的相關(guān)政策，建立健全“部省對接、協(xié)同推進”的合作機制。
二是立足產(chǎn)業(yè)承接地區(qū)自身特色優(yōu)勢，將引進外資與 承接東部地區(qū)轉(zhuǎn)移相結(jié)合，統(tǒng)籌重大項目在中西部地區(qū)和東北等老工業(yè)基地的合理布局。
三是推動珠三角、長三角、環(huán)渤海和福廈沿海等優(yōu)勢地區(qū)向研發(fā)設計、服務 等產(chǎn)業(yè)價值鏈高端延伸，繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢地區(qū)輻射帶動作用。四是繼續(xù)推進新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設，加強產(chǎn)業(yè)集聚效應。